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投資の監視

関心のある投資データを表示するようにポートフォリオ ビューを設定することによって、そのデータを監視できます。 どの投資データを表示するか、およびデータの特定のどのビューに関心があるかを検討します。

たとえば、ユーザは、以下のタイプの投資データを表示するようにポートフォリオを設定できます。

• 現在の投資を監視し、それらの投資が時間どおりに、スケジュールより先行して、または遅れて実行されているかのように、その最新のステータスを表示するビュー。
• 来年の計画サイクルのために考慮されている投資と、これらの投資のための計画コストを表示するビュー。

特定のビューの要件を決定した後、カスタム データを表示するための既定のポートフォリオ ビューを設定します。

いくつかのポートフォリオ ビューを利用して、ポートフォリオ投資のさまざまな側面を監視できます。 ただし、既定のビューの設定によって、必要なすべての情報が提供されるわけではありません。 既定のビューには、関心のあるカスタム データは表示されません。 たとえば、ウォーターライン ビューを使用すると、what-if 環境で、設定されたターゲットやタイムラインに対してリソースを負荷分散できます。 この既定のビューは、製品内のリソース管理セットアップが必要なリソース データに関心がある場合にのみ関連します。 同様に、［会計］ビューは、特定の会計管理製品セットアップに関連します。 このビューは、投資の会計上の特定の側面を監視したいと考えているユーザに関連します。 システム管理者と協力して、必要なカスタム データを表示するための既定のポートフォリオ ビューを設定するように計画してください。

注： ポートフォリオ管理の一部として使用できるビューは、［ウォーターライン］、［計画］、［投資］、および［ターゲット］ビューだけです。 残りのポートフォリオ ビューにアクセスするには、PMO アクセラレータ アドインをインストールして適用してください。 アドインやアドインのインストール手順の詳細な説明、およびポートフォリオ ビューの説明については、PMO アクセラレータのドキュメントを参照してください。