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ビュー、レポート、およびワークフローの設定

ポートフォリオ内の監視する投資データを決定したら、そのデータをサポートする製品を設定したことを確認します。 製品を設定すると、ポートレットやレポートに目的のデータを表示できます。

たとえば、以下の設定が存在することを確認します。

• 期間ごとの詳細なプロジェクト コスト データを表示するには、プロジェクトにコスト計画が生成されています。
• プロジェクトのリスクや問題を表面化させるには、リスクや問題を表面化させるためのプロジェクト オブジェクトが設定されています。
• 各プロジェクトに費やされた実際の時間を記録するには、タイムシートが設定されています。

製品を設定する前に、以下の要因を考慮してください。

• 生成するレポートのタイプと、それらのレポートを配布する頻度。
• 実装に構築する標準プロセスのタイプ。 たとえば、実際の投資への広範囲にわたる変更を承認および実装するための、計画の確認および承認プロセスを設定できます。

ポートフォリオ管理の完全な機能を使用するには、以下のプロセスを完了します。

1. 投資から正確にどのようなタイプの情報を反映させたいのかを確認します。
2. 投資に関する必要な情報を入手できることを確認します。

データやプロセスが適切に設定されている場合は、ポートフォリオでの投資の管理に役立つように、これらのデータのビューを構築できます。

この製品には、事前に定義された多くのポートフォリオ ビューが標準で用意されています。 ポートフォリオ ビューで表示する情報のタイプを決定するには、これらのビューを確認することを推奨します。