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会計

［会計］タブのポートレットを使用すると、ポートフォリオの投資に対する期間別の会計計画を実行し、資本コストと業務コストを分析し、予算対予測をレビューし、会計メトリックを表示することができます。

計画が選択されていない場合、ポートレットに表示される金額はポートフォリオ金額です。 ［計画］プルダウン メニューで計画が選択されている場合、ポートレットの金額はポートフォリオ計画に基づいた金額になります。 ［ロール］の金額は、ポートフォリオ プロパティの［キャパシティ単位タイプ］フィールドでの指定により時間数または FTE で表示できます。

詳細については、「投資のポートフォリオを作成する方法」シナリオを参照してください。

資本と業務の金額を表示するポートレットのデータを表示するには、ポートフォリオおよびポートフォリオ投資に資本コストと業務コストを入力する必要があります。 コスト計画を使用する場合は、コスト計画がコスト タイプ属性別にグループ化されていることを確認する必要があります。 コスト タイプを設定する方法の詳細については、「会計管理ユーザ ガイド」を参照してください。

ページにアクセスするには、以下の手順に従います。

1. ［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から［ポートフォリオ］をクリックします。

   リスト ページが表示されます。

2. ポートフォリオのリンクをクリックします。

   ［ポートフォリオのプロパティ］ページが表示されます。

3. ［会計］タブをクリックします。

   ［ポートフォリオ会計］タブが表示されます。

［会計］タブには、以下のポートレットが含まれます。

• ［期間別投資計画］ポートレット
• ［期間別投資コスト］ポートレット
• ［投資会計要約］ポートレット
• ［資本および業務コストの要約］ポートレット
• ［資本および業務予算 vs 予測］ポートレット

ウォーターラインの上によって一度にすべてのポートレットをフィルタするには、ページ レベル フィルタを使用します。 既定では、ポートレットに表示される金額は、ポートフォリオでウォーターラインより上の投資金額を表します。 ポートフォリオのウォーターラインより下の金額またはすべての投資金額を表示するには、ポートフォリオのページ レベル フィルタで［ウォーターラインの上］ドロップダウンを変更します。