［期間別投資計画］ポートレットでは、ポートフォリオ内の投資の計画資本コスト、計画業務コスト、計画利益金額を期間別に編集します。 このポートレットを使用すると、ポートフォリオ計画の計画コスト、計画利益およびロール需要の金額を変更できます。 ポートレット フィルタには次のものが含まれます。［投資名］、［投資 ID］、［マネージャ］、［投資タイプ］、［ウォーターラインの上］、［承認済み］および［アクティブ］。
このポートレットを表示するには、ポートフォリオを開き、［会計］タブをクリックします。 このページが、一度に 1 つのポートレットのみを表示するように最大化されている場合は、ポートレットのドロップダウン メニューから、［期間別投資計画］を選択します。
ポートレットには、以下のフィールドが表示されます。
投資名が表示されます。 投資名をクリックすると、その投資のポートフォリオ投資プロパティが表示されます。 ［ポートフォリオ投資プロパティ］ページには、ポートフォリオの内容が同期される際に投資からコピーされたすべての属性が表示されます。 それにより、同期時点の投資の状態が確認できます。
このアイコンをクリックすると、［ポートフォリオ投資プロパティ］ページの［ロール需要］タブが開きます。 計画を選択すると、このタブで期間別需要金額を編集できます。 ［ロール需要］タブには、ポートフォリオ コンテンツの同期時に、投資からポートフォリオにロードされるチーム ロールが表示されます。 それには、ロールに対する需要とポストされた実績値が含まれます。 ポートフォリオ計画に含まれていないロールはすべて、［その他のロール］カテゴリに含まれています。
ポートフォリオ計画期間内の、ポートフォリオに含まれたロール、および投資に割り当てられたその他のロールに対する投資チームからのロール配置需要が表示されます。
ポートフォリオ計画期間内の投資の計画コストが表示されます。
ポートフォリオ計画期間内の投資の計画資本コストが表示されます。
ポートフォリオ計画期間内の投資の計画業務コストが表示されます。
ポートフォリオ計画期間内の投資の計画利益が表示されます。
ポートフォリオに含まれたロール、および投資に割り当てられたその他のロールに対する期間別合計ロール需要が表示されます（ポートフォリオ計画期間外の値を含む）。
投資期間別の合計計画コストが表示されます（ポートフォリオ計画期間外の値を含む）。
投資期間別の合計計画資本コストが表示されます（ポートフォリオ計画期間外の値を含む）。
投資期間別の合計計画業務コストが表示されます（ポートフォリオ計画期間外の値を含む）。
投資期間別の合計計画利益が表示されます（ポートフォリオ計画期間外の値を含む）。
ポートフォリオに対する以下の総額がポートレットの最下部に表示されます。
ポートフォリオに含まれるロールおよびポートフォリオ投資に割り当てられたその他のロールのロール需要の合計（総額および期間別）が表示されます。
ポートフォリオ投資に対する計画コストの合計が表示されます（総額および期間別）。
ポートフォリオ投資に対する、計画資本コストの合計が表示されます（総額および期間別）。
ポートフォリオ投資に対する、計画業務コストの合計が表示されます（総額および期間別）。
ポートフォリオ投資に対する合計計画利益および期間別合計利益が表示されます。
このポートレットは、［ポートフォリオ投資会計パフォーマンス］プロバイダに基づいています。 システム プロバイダに含まれるフィールドを、設定オプションでこのポートレットに追加できます。 詳細については、「基本機能ユーザ ガイド」を参照してください。
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