エンティティの計画の既定値の設定または編集

すべての投資の詳細な会計計画に対して以下のタイプの既定値を作成するには、計画の既定値を使用します。

グループ化属性。特定の基準に従って会計計画データをグループ化します。たとえば、部門および場所ごとにコストの内訳を参照するには、すべての会計計画について既定のグループ化属性として［部門］および［場所］を選択します。
会計期間タイプ。特定の期間タイプに基づいて会計計画データを分割します。たとえば、既定でコスト値の毎月の内訳を参照するには、すべてのコスト計画について月次期間タイプを選択します。
選択した期間タイプのデータのみを編集できます。その他の期間タイプのデータを表示できますが、データを編集できません。
開始期間および終了期間。会計計画を手動で作成するために日付範囲を指定します。たとえば、範囲内のすべての会計計画の開始期間および終了期間を既定値に指定するには、開始日に 1 月 1 日を指定し、終了日として 12 月 31 日を指定します。
ロックされた計画。マネージャが投資レベルでグループ化属性を変更できないように会計計画をロックします。
凍結日。期間を管理します。たとえば、 12 月 31 日を入力し、詳細な会計計画の期間がこの日付の前に変更されないようにします。

以下の手順に従います。