Erste Schritte mit dem Portfoliomanagement › Erstellen eines Investitionsportfolios

Erstellen eines Investitionsportfolios

Das Erstellen eines Portfolios mit Investitionen umfasst die folgenden Aufgaben:

• Verwalten und Planen unter Berücksichtigung der Investitionen mithilfe allgemeiner Vorgaben für Kosten, Leistungen und Ressourcen.
• Verteilen von Finanz- und Ressourcenvorgaben auf verschiedene Zeiträume, um ablesen zu können, wie Investitionen Geld und Ressourcen über den Portfolioplanungshorizont hinweg aufbrauchen.
• Festlegen von Rollenvorgaben durch das Verteilen von grob umrissenen Vorgaben oder durch das Verwenden von im System vorhandenen Ressourcenkapazitäten.

Beispiel: Erstellen von IT-Portfolios für jährliche Planung

Vicki ist als IT Operations Manager bei Forward Inc dafür verantwortlich, die IT-Investitionen für den CIO zu erstellen und zu verwalten. Vicki bereitet eine jährliche Planung vor und muss ein IT-Investitionsportfolio erstellen, das vorhandene und vorgeschlagene Arbeit widerspiegelt. Vicki erstellt das Portfolio folgendermaßen:

• Sie definiert einige grundlegende Portfolioeigenschaften wie Anfangsdatum, Enddatum und Kosten.
• Sie erstellt Inhalte, indem sie aktive Projekte im Investitions-OSP für die IT-Abteilung für das kommende Steuerjahr auswählt.
• Sie schließt die Ideen ein, die für das kommende Steuerjahr relevant sind.

Das folgende Diagramm veranschaulicht, wie der Portfoliomanager ein Portfolio mit Investitionen erstellt:

Um ein Portfolio mit Investitionen zu erstellen, führen Sie diese Schritte aus:

1. Überprüfen Sie die Voraussetzungen.
2. Definieren Sie die allgemeinen Eigenschaften des Portfolios.
3. Definieren Sie das Portfolioseitenlayout.
4. Definieren Sie die Eigenschaften der Portfoliosynchronisierung.
5. Erstellen Sie den Portfolioinhalt.
6. Definieren Sie detaillierte Planungsvorgaben.
7. Definieren Sie Rollenvorgaben.
8. Überprüfen Sie die Trennlinienansicht für Investitionen.
9. Definieren Sie den allgemeinen Portfoliozustand.