Erste Schritte mit dem Portfoliomanagement › Erstellen eines Investitionsportfolios › Überprüfen der Voraussetzungen

Überprüfen der Voraussetzungen

Erfüllen Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie ein Investitionsportfolio erstellen:

Überprüfung und Verifizierung

Schauen Sie sich das Szenario Erste Schritte für die Arbeit mit Portfoliomanagement an, um sich mit den grundlegenden Konzepten des Portfoliomanagements vertraut zu machen.

Stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Zugriffsrechte zum Erstellen und Bearbeiten der Portfolioinhalte verfügen:

• Portfolio - Erstellen
• Portfolio - Navigieren

Überprüfen von vorhandenen Investitionen, Ideen und untergeordneten Portfolios

• Überprüfen Sie, ob aktive Investitionen und Ideen im Produkt vorhanden sind, die für den Zeitraum geplant sind, den das Portfolio abdeckt. Vergewissern Sie sich, dass die Investitionen und Ideen in einem Portfolio für Planung und Analyse synchronisiert werden können.
• Erstellen Sie untergeordnete Portfolios, die Sie mit dem übergeordneten Portfolio verbinden wollen, damit Sie die übergeordnete/untergeordnete Beziehung sehen können. Es werden keine Daten aus dem untergeordneten Portfolio in das übergeordnete Portfolio übernommen.

Einrichten von Kapital- und Betriebskostentypen

Definieren Sie geplante Kapital- und Betriebskosten für Ihre Investitionen wie folgt, um diese Kostenarten in einem Portfolio anzuzeigen:

• Erstellen Sie einen Finanzbericht für die Investition.
• Erstellen Sie einen detaillierten Kostenplan, und schließen Sie das Kostentyp-Gruppierungsattribut ein.

Einrichten des Rollenbedarfs

Definieren Sie Projektteams mit Zuordnungsdaten für Ihre Investitionen, um den Rollenbedarf in einem Portfolio darzustellen

Einrichten von Attributen

Richten Sie die folgenden Attribute für Ihre Investitionen ein, um sie in einem Portfolio anzuzeigen:

• Risiko: Legen Sie dieses Attribut fest, indem Sie auf der Seite mit den Investitionsrisikoeigenschaften die beitragenden Faktoren definieren.
• Geschäftliche Ausrichtung: Legen Sie dieses Attribut unter "Eigenschaften->Geschäftliche Ausrichtung" im Abschnitt "Ausrichtungsfaktoren" fest.
• Genehmigt: Legen Sie dieses Attribut fest, indem Sie auf der Seite mit den allgemeinen Investitionseigenschaften das Attribut "Status" definieren.
• Ziel: Legen Sie dieses Attribut auf der Seite mit den allgemeinen Investitionseigenschaften fest.