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So erstellen Sie zusätzliche Finanzdaten

Erstellen Sie als Finanzmanager die erforderlichen Daten, sodass Endbenutzer, wie Investitionsmanager, das Finanzmanagementsystem verwenden können. Das Einrichten von Daten ermöglicht es Investitionsmanagern, Investitionen nach verfolgten Kosten zu planen und Finanztransaktionen für sie zu verarbeiten. Sie können für ihre Investitionen finanzielle Entscheidungen treffen, denen realen Finanzdaten zugrunde liegen.

Beispiel: Erstellen von Finanzdaten zum Verarbeiten von Finanztransaktionen und Planen von Investitionskosten

Ein Finanzmanager beim Dokumentenmanagement-Unternehmen überwacht die Finanzen für die HR-Upgrade-Initiative. Die Initiative enthält verschiedene Investitionen ein, die unterschiedlichen Investitionsmanagern in der gesamten Organisation zugewiesen sind. Damit die Manager die individuellen Investitionskosten nachverfolgen und die Transaktionen für die Gesamtinitiative verarbeiten können, erstellt der Finanzmanager die folgenden Finanzdaten:

• Lieferant ABC und XYZ für die Nachverfolgung von Hardware und Material.
• Ein Unternehmensprofil mit aktivierten Finanzeigenschaften RBC.
• Investitionen, Ressourcen und Rollen mit aktivierten Finanzeigenschaften.
• Eingabetypcodes, um die Sätze für Angestellte von jenen für Auftragnehmer zu unterscheiden.
• Kostenarten, um die Kosten für normale Arbeit von Gemeinkostenzuschlägen zu unterscheiden.

Die folgende Abbildung veranschaulicht, wie der Finanzmanager die erforderlichen Finanzdaten erstellt:

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie die Voraussetzungen.
2. Fügen Sie Lieferanten hinzu.
3. Erstellen von Unternehmensprofilen.
4. Erstellen von Eingabetypcodes.
5. Erstellen von Kostenarten.
6. Legen Sie Systemstandardwerte fest.
7. Geben Sie WIP-Einstellungen an.
8. Aktivieren Sie die Finanzeigenschaften von Investitionen.
9. Aktivieren Sie die Finanzeigenschaften von Ressourcen und Rollen.