Začínáme se správou portfolia › Vytvoření portfolia investic

Vytvoření portfolia investic

Vytvoření portfolia investic obnáší následující úkoly:

• správa a plánování investic pomocí cílů vysoké úrovně pro náklady, přínosy a zdroje,
• distribuce finančních cílů a cílů zdrojů v časových intervalech, což umožňuje porozumění využití peněz a zdrojů v rámci investic v plánovacím horizontu portfolia,
• nastavení cílů rolí distribucí nastaveného cíle vysoké úrovně nebo naplněním existující kapacity zdrojů z rolí v systému.

Příklad: Vytváření IT portfolií k ročnímu plánování

Vicki je manažerka IT provozu odpovědná za vytváření a udržování IT investic pro ředitele informačních technologií ve společnosti Forward Inc. Vicki připravuje roční plánování a potřebuje vytvořit portfolio investic do IT, které bude reflektovat existující a navrhovanou práci. Vicki vytvoří portfolio následujícím způsobem:

• Definuje některé základní vlastnosti portfolia, například datum zahájení, datum ukončení a náklady.
• Sestaví jeho obsah výběrem aktivních projektů v seznamu mimobilančních investičních položek oddělení IT pro nadcházející fiskální rok.
• Zahrne koncepce, které jsou zvažovány pro nadcházející fiskální rok.

Následující diagram znázorňuje, jakým způsobem manažer portfolia vytvoří portfolio investic:

Vytvoření portfolia investic – postup:

1. ověření předpokladů,
2. definování obecných vlastností portfolia,
3. definování rozvržení stránky portfolia,
4. definování vlastností synchronizace portfolia,
5. sestavení obsahu portfolia,
6. definování podrobných cílů plánování,
7. definování cílů rolí,
8. kontrola v zobrazení rozhodovacích hladin pro investice,
9. definování celkového stavu portfolia.