Začínáme se správou portfolia › Vytvoření portfolia investic › Ověření předpokladů

Ověření předpokladů

Před vytvořením portfolia investic zkontrolujte a případně doplňte následující předpoklady:

Kontrola a ověření

Projděte si scénář Začínáme se správou portfolia, který popisuje základní koncepty správy portfolia.

Ověřte, zda máte následující přístupová práva pro vytváření a úpravy obsahu portfolia:

• Portfolio – Vytvořit
• Portfolio – Přejít

Ověření, že existují investice, nápady a podřízená portfolia

• Ověřte, že v produktu existují aktivní investice a návrhy naplánované pro časové období, které portfolio pokrývá. Zkontrolujte, zda tyto investice a návrhy je možné v portfoliu synchronizovat pro plánování a analýzu.
• Vytvořte jakákoli podřízená portfolia a přidružte je k nadřazenému portfoliu, abyste viděli vztah nadřazená–podřízená položka. Z podřízeného portfolia nejsou do nadřazeného portfolia přetahována žádná data.

Nastavení kapitálových a provozních typů nákladů

Definujte následujícím způsobem plánované kapitálové a provozní náklady pro své investice, abyste v portfoliu zobrazovali tyto typy nákladů:

• Vytvořte finanční souhrn investice.
• Vytvořte podrobný plán nákladů a zahrňte atribut seskupení Typ nákladů.

Nastavení poptávky po roli

Definujte pro své investice týmy projektu s daty alokace, abyste v portfoliu zobrazovali poptávku po roli.

Nastavení atributů

Nastavte pro své investice následující atributy, abyste je zobrazovali v portfoliu:

• Riziko: Tento atribut nastavíte definováním přispívajících faktorů na stránce vlastností rizika investice.
• Obchodní soulad: Tento atribut se nastavuje v části Faktory souladu – Vlastnosti->Obchodní soulad.
• Schváleno: Tento atribut se nastavuje definováním atributu Stav na stránce obecných vlastností investice.
• Cíl: Tento atribut se nastavuje na stránce obecných vlastností investice.