Začínáme se správou portfolia › Vytvoření portfolia investic › Definování vlastností synchronizace portfolia

Definování vlastností synchronizace portfolia

Data portfolia představují snímek skutečných dat investic v reálném čase. Spuštěním úlohy synchronizace můžete aktualizovat data portfolia skutečnými daty investic. Synchronizace je důležitá, aby podílníci portfolia měli přehled, jak aktuální jsou data, která vidí a kontrolují. Interval, v jakém chcete aktualizovat data portfolia, definujte ve vlastnostech úlohy synchronizace.

V závislosti na tom, jak často kontrolujete nejnovější data portfolia, můžete synchronizaci spustit kdykoli ručně, nebo můžete nastavit harmonogram synchronizace. Můžete nastavit harmonogram synchronizace, aby automaticky aktualizoval portfolio v pravidelném časovém intervalu, například jednou týdně.

Příklad: Nastavení harmonogramu synchronizace portfolia

Marie, manažerka IT portfolia ve společnosti Forward IT, prezentuje každé pondělí na týdenní schůzce podílníků. Marie zahrnuje do plánovacího kalendáře portfolia všechny měsíce. V rámci přípravy na tuto schůzku Marie nastaví, aby synchronizace proběhla každou neděli každého měsíce v 9:00 hodin. Úloha synchronizace vyplní portfolio nejnovějšími daty ze skutečných investic. Marie zkontroluje tato data a připraví si hlavní body schůzky na příští ráno.

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na možnost Portfolia.
2. Otevřete portfolio, pro které chcete definovat vlastnosti synchronizace.
3. Klikněte na odkaz Ručně vedle položky Harmonogram synchronizace.

   Zobrazí se vlastnosti synchronizace portfolia.

4. Chcete-li nastavit harmonogram synchronizace pro tuto úlohu synchronizace, vyberte možnost Týdně nebo Měsíčně a vyplňte požadované údaje. Následující pole vyžaduje vysvětlení:

   Opakování

   Definuje frekvenci synchronizace portfolia. Můžete vybrat jednu z následujících možností:

   • Ručně. Synchronizaci lze kdykoli spustit ručně kliknutím na tlačítko Synchronizovat nyní.
   • Týdně. Dny v týdnu, ve které chcete synchronizovat portfolio, a měsíce, kterých se to týká. Vyberte například středu a každý měsíc. Synchronizace poběží každý týden ve středu každý měsíc v horizontu portfolia.
   • Měsíčně. Dny v měsíci, ve které chcete synchronizovat portfolio, a příslušné měsíce v horizontu portfolia. Zadejte například čísla 1 až 31 a vyberte všechny měsíce, aby synchronizace běžela každý den každý měsíc v horizontu portfolia.

5. Uložte změny.

   Po návratu do vlastností portfolia je odkaz Ručně vedle Harmonogramu synchronizace změněn. Text odkazu nyní odráží nový harmonogram synchronizace, který byl nastaven. Chcete-li změnit harmonogram, klikněte na odkaz znovu. Vidíte datum poslední aktualizace portfolia.