Aan een aanvraag kan een groot aantal boekingen zijn gekoppeld. Elke resource die u aan de aanvraagshortlist toevoegt, vormt een boeking. Een boeking geeft alleen de gegevens aan van een resource die aan de shortlist is gekoppeld en bevat de tijdsduur waarvoor de resource voor het project is geboekt. De status van de boeking bepaalt of de resource wordt voorgesteld, afgewezen of geboekt voor een project.
Als een resourcemanager aan een aanvraag heeft gewerkt, ontvangt de persoon die de aanvraag heeft aangevraagd, een melding dat iemand een aanvraag heeft ingevuld of gedeeltelijk heeft ingevuld. U kunt desgewenst meer informatie over de aangeboden resources bekijken. U kunt ook zien welke personeelsaanvragen de status 'Voorgesteld' hebben. Dit betekent dat de resourcemanager voorgestelde toekenningen voor de aanvraag heeft. Er is nog geen sprake van een vastgelegde (of definitieve) toekenning voor de resources, omdat u de voorstellen nog niet hebt geaccepteerd. U kunt het menu Team openen en op Aanvragen klikken om alle aanvragen voor de voorgestelde aantallen te bekijken en meerdere aanvragen tegelijk te accepteren. U kunt de afzonderlijke aanvragen weergeven via de pagina met teamleden of teamaanvragen.
U boekt resources als volgt definitief voor projecten:
Opmerking: het veld Goedkeuring van aanvraag vereist wordt weergegeven in de sectie Personeel toekennen van de pagina met planningseigenschappen.
|
Veld Goedkeuring van aanvraag vereist |
Methode |
|---|---|
|
Geselecteerd |
Projectmanager boekt een aanvraag die is voorgesteld door een resourcemanager. |
|
Geselecteerd |
Projectmanager boekt een resource of een rol rechtstreeks definitief voor het project. Projectmanagers hebben rechten voor definitieve boekingen en het toegangsrecht Project – Bewerken. |
|
Cleared (Gewist) |
Projectmanager of resourcemanager boekt een resource of een rol rechtstreeks definitief voor het project als ze rechten hebben voor definitieve boekingen. |
Voordat u een voorgestelde resource voor een project accepteert of boekt, kunt u zijn of haar toekenningen aan andere projecten controleren.
U kunt toekenningsdetails bekijken op de detailpagina voor het team. Als u de pagina wilt weergeven, opent u het project en het team en klikt u in het menu Team op Detail. Op deze pagina worden alle investeringen weergegeven waaraan de resource is toegekend, inclusief het aantal uren dat de resource aan elke investering is toegekend.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over dit onderwerp.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
De samenvattingspagina voor de desbetreffende resource wordt weergegeven.
Bekijk de details van de aanvraag voordat u een voorgestelde boeking accepteert. Als projectmanager ziet u dezelfde weergave als de resourcemanager met de details van de aanvraag. U ziet hoeveel tijd u hebt aangevraagd, hoeveel de resourcemanager heeft voorgesteld en wie de resourcemanager heeft voorgesteld.
Als u het veld Goedkeuring van aanvraag vereist selecteert, kan de resourcemanager geen teamleden rechtstreeks op een project boeken, ook niet met toegangsrechten voor definitief boeken.
Op de pagina Teamleden kunt u zien dat de resource een bevestigde toekenning voor het project heeft. De aanvraagstatus is nu 'Geboekt'. De boekingsstatus is gewijzigd van 'Voorlopig' naar 'Definitief'.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
De pagina met teamaanvragen voor het project wordt weergegeven.
De pagina Resourceaanvraag wordt weergegeven. Op deze pagina wordt de aangevraagde toekenning, de voorgestelde toekenning en de afwijking weergegeven. Het histogram geeft de algehele beschikbaarheid weer van de voorgestelde resources.
De resource wordt definitief geboekt.
U kunt meerdere aanvragen tegelijk controleren en accepteren op de pagina met projectteamleden. Op deze pagina kunt u de gemiddelde beschikbaarheidsfactor van de voorgestelde aanvragen weergeven. U kunt meerdere aanvragen selecteren en op de knop Boeken klikken om alle voorstellen in één keer te accepteren.
Wanneer een projectmanager of resourcemanager een resource voor een project boekt of als een projectmanager de geplande toekenning voor een resource wijzigt, wordt de boekingsstatus van de gekoppelde personeelsaanvraag automatisch bijgewerkt om de huidige status weer te geven.
De boekingsstatus in de personeelsaanvraag verandert op basis van de waarden in de volgende tabel:
|
Geplande toekenning |
Definitieve toekenning |
Boekingsstatus |
|---|---|---|
|
Datumbereik en toekenning zijn ingesteld |
Geen |
Voorlopig |
|
Datumbereik en toekenning zijn ingesteld |
Is gelijk aan geplande toekenning |
Vast |
|
Datumbereik en toekenning zijn ingesteld |
Datumbereik en toekenning zijn kleiner dan geplande toekenning |
Gemengd Deze boekingsstatus wordt alleen weergegeven als de systeeminstelling voor Gemengde boeking toestaan is ingeschakeld. Standaard is deze instelling ingeschakeld. Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor meer informatie. |
|
Datumbereik en toekenning zijn ingesteld |
Datumbereik en toekenning zijn groter dan geplande toekenning |
Gemengd |
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
De pagina met teamaanvragen voor het project wordt weergegeven.
De aanvraagstatus voor de teamleden is Geboekt. De boekingsstatus is 'Definitief' en de geplande en vastgelegde toekenning zijn gelijk.
Als u niet tevreden bent met de voorgestelde beschikbaarheid van een genoemde resource, kunt u de aanvraag afwijzen. U kunt ook een of meer resources afwijzen uit de shortlist met resources die door de resourcemanager voor een bepaalde rol wordt voorgesteld. Wanneer u een aanvraag voor resources afwijst, ontvangt de resourcemanager een melding over de heropende aanvraag.
U kunt ook een aanvraag openen, de aanvraageigenschappen weergeven en vervolgens de aanvraag afwijzen met de knop Afwijzen. Gebruik de functie Discussies om vast te leggen waarom u een aanvraag afwijst.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
De pagina met teamaanvragen voor het project wordt weergegeven.
De status van de aanvraag verandert van Voorgesteld in Open.
Als het beschikbare aantal uren voor een resource kleiner is dan het totale aantal aangevraagde uren, verschijnt de pagina Bevestiging resterende beschikbaarheid.
Met de pagina Bevestiging resterende beschikbaarheid wordt aangegeven dat de resource te veel is geboekt als u deze toevoegt aan het project of de investering. De kolom 100% Resourcetoekenning bevat het aantal uren dat wordt gebruikt als u de resource voor 100 procent (standaard) van de beschikbaarheid boekt. In de kolom Resterende beschikbaarheid kunt u zien hoeveel werkuren de resource daadwerkelijk aan het project kan besteden.
Op deze pagina kunt u het volgende doen:
|
Copyright © 2013 CA.
Alle rechten voorbehouden.
|
|