Teams (projecten en investeringen) › Aanvragen maken

Aanvragen maken

Aanvragen worden gekoppeld aan afzonderlijke personeelsaanvragen en bevatten altijd verwijzingen naar een specifieke resource of rol. Voor het invullen van de aanvraag worden de details van de personeelsaanvraag gebruikt.

Wanneer meerdere resources of rollen worden geselecteerd, wordt er een nieuwe aanvraag gemaakt voor elke resource of rol (personeelsaanvraag). Voor een bepaalde personeelsaanvraag kan er slechts één openstaande aanvraag zijn (dat wil zeggen: met de status Nieuw, Open of Voorgesteld). U kunt geen aanvragen maken voor personeelsaanvragen die al openstaande aanvragen hebben. Als u geen aanvragen voor de geselecteerde personeelsaanvragen aanvragen kunt maken, kan geen enkele aanvraag worden gemaakt. Er verschijnt een waarschuwingsbericht.

Als projectmanager kunt u het aangevraagde toekenningsaantal in een aanvraag bewerken. U kunt een aanvraag alleen bewerken als de status Nieuw is. Hiermee worden situaties voorkomen waarin de resourcemanager al werkt aan de aanvraag en mogelijk al gedeeltelijk een shortlist heeft samengesteld en de aanvraag alsnog wordt gewijzigd.

Wanneer u de aanvraag maakt, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

• De aanvraag maken en de status instellen op Nieuw. Op deze manier kunt u de aanvragen bewerken om extra informatie toe te voegen die niet is overgenomen uit de personeelsaanvraag. U kunt ook de standaardwaarden, zoals de vervaldatum of de aangevraagde hoeveelheid, wijzigen door de aanvraag handmatig te openen.
• Maak de aanvraag en stel de status in op Open. Op deze manier kunt u alle aanvragen snel verzenden wanneer u de details niet meer hoeft te bewerken. De details zijn al gedefinieerd in de personeelsaanvraag. Nadat een aanvraag is verzonden, wordt de resourcemanager per e-mail op de hoogte gebracht en kan deze actie ondernemen.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open het project en klik op Team.

   De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.

2. Schakel het selectievakje in voor een voorlopig geboekte resource of rol en klik in het menu Acties op Aanvragen maken.

   De pagina Aanvragen maken wordt weergegeven.

3. Selecteer een aanvraagtype:

   Waarden:

   • Resources aanvragen: selecteer deze optie om nieuwe aanvragen te maken.
   • Resources verwijderen: selecteer deze optie als u aanvragen wilt maken om een boeking te verwijderen en vast geboekte tijd vrij te geven.
   • Resources vervangen: selecteer deze optie als u een vast geboekte resource wilt verwijderen en vervangen.
4. Selecteer voor elke resource of rol een boekingsmanager. Als de resourcemanager of de beheerder een standaardboekingsmanager opgeeft, wordt deze waarde automatisch ingevuld.
5. Voer een van de volgende handelingen uit:
   • Klik op Maken om aanvragen met de status 'Nieuw' te maken.
   • Klik op Maken en Open om een aanvraag te maken. Stel de status in op 'Open'.

   De aanvraag wordt gemaakt en weergegeven op de pagina met het personeel voor het project.

6. Sla de wijzigingen op.

Meer informatie:

Ongeopende aanvraagverzoeken bewerken

De vaste boeking van resources verwijderen via aanvragen