Introduktion til porteføljestyring › Sådan opretter du en investeringsportefølje

Sådan opretter du en investeringsportefølje

Oprettelse af en investeringsportefølje omfatter de følgende opgaver:

• Administration og planlægning af investeringer vha. højniveaumål for omkostninger, udbytte og ressourcer.
• Distribuering af mål for økonomi og ressourcer efter tidsperioder, så du kan forstå, hvordan investeringer bruger penge og ressourcer i løbet af porteføljens planlægningshorisont.
• Angivelse af rollemål enten ved at distribuere de angivne højniveaumål eller ved at udfylde allerede eksisterende ressourcekapacitet fra roller i systemet.

Eksempel: Oprettelse af it-porteføljer for årsplanlægning

Vicki er IT Operations Manager og ansvarlig for oprettelse og vedligeholdelse af it-investeringer for it-chefen hos Forward Inc. Vicki forbereder sig til årsplanlægningen og skal oprette en portefølje for it-investeringer, der afspejler det nuværende og det foreslåede arbejde. Vicki opretter porteføljen således:

• Hun angiver nogle grundlæggende porteføljeegenskaber som f.eks. startdato, slutdato og omkostninger.
• Hun opbygger indhold ved at vælge aktive projekter i Investerings-OBS for it-afdelingen for det kommende regnskabsår.
• Hun medtager idéer, der er i spil for det kommende regnskabsår.

Diagrammet nedenfor viser, hvordan porteføljechefen opretter en investeringsportefølje:

Gennemfør disse trin for at oprette en investeringsportefølje:

1. Bekræft forudsætningerne.
2. Definer egenskaberne for porteføljen.
3. Definer synkroniseringsegenskaberne for porteføljen.
4. Opbyg porteføljeindholdet.
5. Angiv detaljerede planlægningsmål.
6. Angiv rollemål.
7. Gennemgå visningen Vandlinjer for investeringerne.