Introduktion til porteføljestyring › Sådan opretter du en investeringsportefølje › Bekræft forudsætningerne

Bekræft forudsætningerne

Opfyld de følgende krav for at oprette en investeringsportefølje:

• Læs scenariet Sådan kommer du i gang med porteføljestyring, og angiv de nødvendige data for produktet.
• Opret aktive investeringer og idéer i produktet, der er planlagte for den tidsperiode, som porteføljen dækker.

  Bemærk! Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af investeringer i brugervejledningen til projektstyring. Du kan finde flere oplysninger om idéer i brugervejledningen i efterspørgselsstyring.

• Opret underordnede porteføljer, som du vil knytte til den overordnede portefølje, så du kan se forholdet mellem de to niveauer. Der hentes ikke data fra den underordnede portefølje til den overordnede porteføljer.
• Læs scenariet Sådan konfigurerer du visningen Vandlinjer for at få oplysninger om, hvordan du får vist vandlinjen, porteføljens begrænsninger og attributter for visningen Vandlinjer.
• Læs scenariet Sådan få du vist kapital- og driftsomkostningerne for at få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer finansielle planer for investeringer til at vise kapital- og driftsomkostninger.
• Bekræft, at du har følgende adgangsrettigheder til at oprette og redigere porteføljens indhold:
  • Portefølje - Opret
  • Portefølje - Naviger