Introduktion til porteføljestyring › Sådan opretter du en investeringsportefølje › Angiv rollemål

Angiv rollemål

Når du opretter en portefølje, angiver du sædvanligvis et samlet mål for indsatsen i timer eller FTE-enheder. Mens du opbygger porteføljens indhold, kan du se, redigere og distribuere dette højniveaumål i en tidsskaleret visning. Du kan angive rollebegrænsningen på følgende måder:

• Angiv et overordnet rollemål i porteføljeegenskaberne, når du opretter en portefølje. Fordel det overordnede mål ligeligt mellem perioderne ved at udfylde feltet Distribueret mål (samlet). Du kan overskrive de distribuerede værdier ved at indtaste værdierne direkte i tidsperiodecellerne.
• Udfyld alle perioderne, og opdater feltet Distribueret mål med det samlede beløb. Hvis udfaldsbeløbet er større end de samlede porteføljebeløb, vises det afvigende beløb med rødt.
• Rediger målene efter periode, og få vist betydningen for det distribuerede mål, og hvordan det stemmer overens med det oprindelige mål.
• Tilføj de specifikke roller, som du vil planlægge og angive begrænsninger for. Når du først udfylder kapaciteten, kan du filtrere den faktiske kapacitet vha. de attributter, der er tilknyttet ressourcerne. I stedet for at udfylde kapaciteten for alle teknikere kan du f.eks. filtrere efter teknikere, der er tilknyttet en bestemt OSB eller ressourceledere.
• Vælg indstillingen Udfyld kapacitet for bestemte roller, og se, hvordan den eksisterende kapacitet retter sig efter målene for disse roller. Du kan se den faktiske kapacitet for disse roller for hele porteføljens planlægningshorisont. Ved at sammenligne målet med kolonnen for det distribuerede mål kan du hurtigt se, om du har nok kapacitet til at opnå dine mål.

Eksempel: Angiv rollemål

Vicki opretter en portefølje for opretholdelse af applikation for det følgende år. Ressourcerne anslås til at bruge 20 % af tiden på opretholdelse for det følgende år. Vicki sorterer porteføljens overordnede ressourcekapacitet for at angive et rollemål for porteføljen på følgende måde:

• Hun filtrerer rolleoplysningerne efter attributterne OBS-enhed og Bookingleder.
• Hun føjer de ønskede roller til porteføljens mål.
• Hun udfylder specifikke roller med systemets tilgængelige ressourcekapacitet. Vicki udfylder f.eks. kapaciteten for rollen Seniorudvikler i it-teamet Back-Office. Rollen udfyldes med det tilgængelige antal timer fra systemet for de tilknyttede ressourcer.
• Hun retter den udfyldte kapacitet ind efter den anslåede ressourcetid for opretholdelse af applikationen ved at skalere kapaciteten med 20 %.

Når rammen for rolleplanlægning er konfigureret, fortsætter Vicki med at redigere eller udfylde værdier for hver periode.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Porteføljer i menuen Porteføljestyring.
2. Åbn den portefølje, du vil angive detaljerede mål for.
3. Klik på Mål.
4. Gå til sektionen Rolle: Samlede omkostninger for porteføljerolle , og udfør en eller flere af de følgende opgaver efter behov:
   • Klik på Tilføj roller for at filtrere eller tilføje roller.
   • Vælg rollen, og klik på Udfyld kapacitet for at udfylde en rolle med den eksisterende, tilgængelige kapacitet for de tilknyttede ressourcer.
   • Vælg rollen, og klik på Skaler kapacitet for at skalere den udfylde kapacitet, så den er i overensstemmelse med den anslåede ressourcetid.
5. Gem ændringerne.