Introduktion til porteføljestyring › Sådan opretter du en investeringsportefølje › Gennemgå visningen Vandlinjer for investeringerne

Gennemgå visningen Vandlinjer for investeringerne

Når du har opbygget porteføljens indhold og defineret målene, skal du bruge standardvisningen Vandlinjer til at se, hvordan de planlagte mål stemmer overens med porteføljeinvesteringerne.

Godkendte investeringer med de seneste afslutningsdatoer vises som standard øverst på listen. Investeringer, der ikke er godkendt, med senere afslutningsdatoer vises nederst på listen. Du kan ændre denne standardklassificering enten ved at trække og slippe eller ved at angive en regelbaseret klassificering.

Visningen Vandlinjer gør det lettere at forstå de følgende aspekter ved din portefølje:

• Listen med prioriteret arbejde med investeringsattributter inklusive data om budget, ressourcer og udbytte.
• Hvordan portføljemålene fordeler sig over porteføljehorisonten.
• Listen over godkendte og ikke-godkendte investeringer.
• Den indledende overensstemmelse mellem porteføljen og målene.
• De faktiske beløb, der bruges på investeringer, sammenlignet med det indledende mål for kapital- og driftsomkostninger. Du kan her se, hvor og hvornår behovene overstiger målene.

Brug visningen Vandlinjer som et "Hvad hvis"-miljø, mens du gennemgår data, for at manipulere elementerne på liste og få vist resultatet. Du kan også gennemgå effekten af ændringerne for porteføljens mål. Du kan f.eks. trække en tidslinje for at flytte startdatoen for en investering for at se, hvordan det påvirker budgettet alt efter tidsperioden. Du kan påvirke porteføljen på følgende måder:

• Foreslå en ændring af den eksisterende portefølje ved at anbefale små, fokuserede ændringer af specifikke investeringer. De følgende eksempler viser små ændringer:
  • Ryk starten af en investering til senere eller tidligere end planlagt.
  • Annuller en investering.
  • Sæt en investering i bero.
  • Start en ændringsanmodning, der er relateret til investeringen.
• Opstil hypoteser for ændringer af flere investeringer og af porteføljebegrænsningerne i en planlægnings- eller scenarietilstand.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Porteføljer i menuen Porteføljestyring.
2. Åbn den portefølje, du vil gennemgå visningen Vandlinjer for.
3. Klik på Vandlinjer.

   Bemærk! Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer visningen Vandlinjer til at vise de ønskede felter i scenariet Sådan konfigurerer du visningen Vandlinjer.

4. Klik på ikonet Indstillinger, og vælg Gantt for at ændre standardtidsperioderne. Rediger indstillingerne, så de passer til dine præferencer. Disse indstillinger gælder kun for denne login. Du kan ændre visningen på siden Mål for din session, men de ændres altid tilbage til standardindstillingerne på siden Vandlinjer.