Komma igång med Portföljadministrering › Så här skapar du en portfölj av investeringar

Så här skapar du en portfölj av investeringar

Skapandet av en portfölj av investeringar innefattar följande uppgifter:

• Hantering och planering för investeringarna som använder mål på en högre nivå för kostnad, vinster och resurser.
• Distribution av ekonomiska och resursmässig mål efter tidsperioder så att du ges förståelse för hur investeringar använder pengar och resurser som överstiger portföljens planeringsnivå.
• Att rollmål ställs in antingen genom att distribuera målet på en högre nivå eller genom att fylla i befintlig resurskapacitet från roller i systemet.

Exempel: skapa IT-portföljer för årlig planering

Vicki är driftansvarig för IT och har som uppgift att skapa och underhålla IT-investeringarna för chefen på Forward Inc. Vicki förbereder sig för den årliga planering och måste skapa en portfölj för IT-investeringar för att återspegla befintliga arbeten och föreslagna arbeten. Vicki skapar portföljen på följande sätt:

• Definierar några grundläggande portföljegenskaper, som t.ex. startdatum, slutdatum och kostnad.
• Bygger innehåll genom att välja aktiva projekt i investerings-OBS:en för IT-avdelningen för det kommande beskattningsåret.
• Inkluderar idéer som övervägs för det kommande beskattningsåret.

Följande diagram beskriver hur den portföljansvarige skapar en portfölj av investeringar:

Du skapar en portfölj av investeringar genom att utföra dessa steg:

1. Bekräfta förutsättningarna.
2. Definiera portföljegenskaperna.
3. Definiera portföljens synkroniseringsegenskaper.
4. Bygg portföljinnehållet.
5. Definiera detaljerade planeringsmål.
6. Definiera rollmål.
7. Granska vattenlinjevyn för investeringar.