Du påbörjar skapandeprocessen av portföljen genom att definiera portföljens egenskaper på en hög nivå. Dessa egenskaper anger de tidsmässiga, monetära och resursmässiga gränserna för portföljen inom vilken du kan planera och hantera dina investeringar. Du kan skapa flera versioner av en plan inom dessa gränser om du vill göra jämförelser och du har möjlighet att implementera den plan som visar sig vara bäst.
T.ex. så visar de följande portföljegenskaperna hur du ska använda ett dataintervall för att planera för dina portföljinvesteringar inom det intervallet:
Följ dessa steg:
Identifierar ägaren eller skaparen av portföljen, vilket vanligtvis är en driftansvarig eller chef. Ägaren tilldelas per automatik vy- och redigeringsbehörighet till portföljen och dess innehåll. Du kan välja fler än en ägare för en portfölj.
Identifierar en intressent i företaget som vill granska portföljinnehållet och ge feedback. Intressenten tilldelas per automatik vy- och redigeringsbehörighet till portföljen och dess innehåll. Du kan välja fler än en intressent för en portfölj.
Specificerar planeringsintervallet för portföljens data. Data i portföljen kapas så att de håller sig inom den inställda nivån. Om en investering börjar i portföljnivån men slutar efter nivån kommer du att ha möjlighet att analysera kostnaderna för investeringen från båda av de följande perspektiven:
Ett exempel är att en investering har en total kostnad på 10 miljoner USD, men du planerar att endast spendera 2 miljoner USD inom portföljnivån. I det här fallet kommer portföljen att ta fram både den totala kostnaden och kostnaden för investeringen inom planeringsnivån.
Specificerar standardvyn eller sidlayouten för portföljen. Om du har installerat tillägget PMO Accelerator har du möjlighet att ändra den här standardvyn till PMO-panelen Investeringar.
Anger portföljvalutan. I en situation med flera valutor kommer portföljvalutan att ange en standardpreferens för rapportering av investeringar med olika valutor i summerad form. Ekonomiska data för både budget (kostnad) och vinst summeras i den här portföljvalutan. Om din produkt är konfigurerad för en enstaka valuta kommer du inte att kunna redigera det här värdet.
Definierar resursenheten (timmar eller FTE) för uppmätning av resurskapacitet för investeringar i portföljen. Du kan endast ange den här enheten en gång för en portfölj.
Specificerar hur ofta som portföljdata och associerade planer med faktiska investeringsdata ska uppdateras. Det här fältet visas endast efter att du har definierat de första portföljegenskaperna. Du kan ställa in ett synkroniseringsschema så att det uppdaterar portföljen automatiskt eller så kan du synkronisera portföljdata manuellt.
Visar den totala kostnaden som portföljen har som mål att spendera under planeringsnivån. Det här målet är en summering av kapital- och driftskostnader, så det är inte möjligt att ställa in det direkt.
Specificerar kapitalkostnaden som portföljen har som mål att spendera under planeringsnivån.
Specificerar driftskostnaden som portföljen har som mål att spendera under planeringsnivån.
Definierar portföljvalutan eller valutan som du vill redovisa alla investeringskostnader och vinster i. I en installation med flera valutor där portföljinvesteringen använder olika valutor kommer alla kostnader och vinster att summeras i portföljvalutan.
Specificerar den totala nyttan som portföljen har som mål att tjäna in under planeringsnivån.
Specificerar den totala insatsen som portföljen har som mål att utnyttja under planeringsnivån.
Specificerar enheten som du vill representera rollernas mål med. Välj en av följande enheter:
|
Copyright © 2013 CA.
Med ensamrätt.
|
|