Komma igång med Portföljadministrering › Så här skapar du en portfölj av investeringar › Bekräfta förutsättningarna

Bekräfta förutsättningarna

Du skapar en portfölj av investeringarna genom att uppfylla följande krav:

• Granska scenariot Så här kommer du igång med portföljhanteraren och ange de data som krävs i produkten.
• Skapa aktiva investeringar och idéer i produkten som är planerade för den tidsperiod som portföljen omfattar.

  Obs! För mer information om hur du skapar investeringar ska du se Användarhandbok för projektledning. För mer information om hur skapar idéer ska du se Användarhandbok för administration av efterfrågan.

• Skapa alla underordnade portföljer som du vill associera med den överordnade portföljen så att du kan se relationen mellan underordnad och överordnad. Inga data hämtas från den underordnade portföljen till den överordnade portföljen.
• Granska scenariot Så här konfigurerar du vattenlinjevyn för detaljer om hur du visar vattenlinjen, portföljrestriktioner och attribut på vattenlinjevyn.
• Granska scenariot Så här visar du kapital- och driftskostnader för detaljer om hur du konfigurerar ekonomiplaner för investering så att de visar kapital- och driftskostnader.
• Bekräfta att du har följande behörigheter för skapande och redigering av portföljinnehållet:
  • Portfölj - Skapa
  • Portfölj - Navigera