Aan de slag met Portfoliomanagement › Aan de slag met Portfoliomanagement

Aan de slag met Portfoliomanagement

Met portfoliomanagement kunt u een verzameling investeringen maken en beoordelen die relevant zijn voor de belanghebbenden in uw bedrijf. Wanneer u een nieuwe portfolio maakt, wordt er een momentopname van uw investeringsgegevens gemaakt die wordt gebruikt voor beheer- en rapportagedoeleinden. U kunt een interval instellen zodat de gegevens in deze momentopname met uw meest recente investeringgegevens worden bijgewerkt. Daarna kunt u met behulp van de gegevens andere versies of plannen maken. Gebruik deze plannen om wat-als-scenario's te maken en te vergelijken, als u alternatieven voor uw investeringen wilt verkennen.

Een portfolio is een verzameling van investeringen. Afhankelijk van uw behoeften, kunt u de volgende typen portfolio's maken die op het volgende zijn gebaseerd:

• Investeringen (bijvoorbeeld PMO-projecten, IT-toepassingen, nieuwe productlijnen voor productontwikkeling ).
• Specifieke investeringen (bijvoorbeeld alle actieve projecten).
• Organisatie (bijvoorbeeld vastgesteld IT-plan, marketinginitiatieven of bedrijfsideeën).
• Belang (bijvoorbeeld, groene initiatieven of fusie- en wervingsvoorstellen).

Voorbeeld: IT-portfolio voor huidige projecten

Max, de directeur PMO bij Forward, Inc. wil een portfolio maken van alle projecten die momenteel door de organisatie worden ondersteund. Max beschikt hierbij over een doelbedrag voor budget en resources dat hij voor de projecten kan gebruiken. Bij alle projecten in de portfolio gebruikt Max Portfoliomanagement om de volgende bedrijfsdoelen te bereiken:

• Nagaan hoe de kosten en vraag naar resources voor elk project zich verhouden tot de algehele doelen.
• In de projecten prioriteiten stellen, zodat de belangrijkste taken eerst worden uitgevoerd.
• De planning in fasen indelen, zodat de resources en kosten op niveau worden gehouden gedurende de planningsperioden.

In het volgende diagram wordt beschreven hoe een systeembeheerder en een portfoliomanager aan de slag gaan met portfoliomanagement.

Voer de volgende stappen uit om aan de slag te gaan met portfoliomanagement:

1. Beoordeel de portfoliovereisten:
   • Houd de investeringen bij.
   • Rangschik de investeringen naar prioriteit.
   • Plan en beheer de investeringen aan de hand van doelen.
   • Verken de alternatieven voor investeringen.
2. Tref de voorbereidingen om portfolio 's te gebruiken:
   • Stel bewakingscriteria in voor de investeringen.
   • Configureer de weergaven, rapporten en werkstromen.
   • Stel investerings- en resourcegegevens in.