Aan de slag met Portfoliomanagement › Aan de slag met Portfoliomanagement › Voorbereiden om portfolio's te gebruiken › Investerings- en resourcegegevens instellen

Investerings- en resourcegegevens instellen

Als u portfolio's wilt gaan gebruiken, controleer dan of het product over de vereiste instellinggegevens beschikt. Aan de hand van de instellingsgegevens kunt u de gewenste investeringsgegevens in de portfolio weergeven.

Afhankelijk van de gegevens die voor uw onderneming relevant zijn, kunt u de volgende vereisten in het product instellen:

Instellingen voor financieel beheer

• Meerdere valuta’s. Controleer of de optie voor meerdere valuta’s is ingeschakeld voor het product.als u een portfolio wilt beheren met investeringen die zijn gekoppeld aan verschillende valuta's,

  Voor meer informatie over de instellingen voor meerdere valuta’s, raadpleegt u de installatiehandleiding.

• Kostentypen. Als u de totale kosten wilt specificeren naar kapitaal- en bedrijfskosten in uw portfolio, controleert u of deze kostentypen voor uw investeringen zijn ingesteld.

  Voor meer informatie over het instellen van kostentypen, raadpleegt u de gebruikershandleiding Financieel management.

Instellingen voor Resourcemanagement

• Rollen. Controleer of er rollen zijn gedefinieerd voor uw investeringen als u de resourcecapaciteit wilt plannen aan de hand van rolgerelateerde specificaties.

  Voor meer informatie over het instellen van rollen, raadpleegt u de gebruikershandleiding Resourcemanagement.

Instellingen Projectmanagement

• Investeringen. Als u een portfolio van investeringen wilt maken en beheren, controleert u of de investeringen in het product zijn ingesteld en of hieraan resources zijn toegewezen. Als u bijvoorbeeld een portfolio van IT-projecten wilt beheren, maakt u de projecten en de daaraan gekoppelde toewijzingen.

  Voor meer informatie over het instellen van investeringen, raadpleegt u de gebruikershandleiding Projectmanagement.