Aan de slag met Portfoliomanagement › Aan de slag met Portfoliomanagement › De portfoliovereisten evalueren › De alternatieven voor investeringen verkennen

De alternatieven voor investeringen verkennen

U kunt specifieke plannen binnen de portfolio definiëren om te bepalen hoe u de portfoliodoelen het beste kunt bereiken. Wanneer u een grote groep gegevens hebt gedefinieerd, kunt u bij de planning regelmatige analyses uitvoeren voor de portfolio. Zo kunt u bijvoorbeeld de volgende plannen maken voor de portfolio IT-projecten die de fiscale jaren 2013 en 2014 beslaat.

• Plan IT-projecten voor FJ2013
• Plan IT-projecten voor FJ2014

U kunt verschillende versies of scenario's van het plan maken door wijzigingen aan te brengen in specifieke parameters. Zo kunt u bekijken hoe verschillende planningsopties zich ontwikkelen. U kunt er uiteindelijk voor kiezen om een vastgesteld plan goed te keuren.

Voor een doelmatige planning, moet u rekening houden met de volgende factoren:

• Formeel versus informeel planningsproces. Stel vast of het planningsproces in uw organisatie van formele, informele aard is of een combinatie is van beide.
  • In een formeel planningsproces neemt de beoordeling van een plan meer tijd in beslag en worden wijzigingen op een vastomlijnde wijze geïmplementeerd. Dit planningsproces is van toepassing wanneer de aanbevolen wijzigingen uitgebreid zijn of de wijzigingen nauwkeuriger moeten worden beoordeeld voordat deze kunnen worden geïmplementeerd. Bijvoorbeeld de goedkeuring van een investering die een grotere aanspraak doet op het budget. Doorgaans volgen de voorstellen en goedkeuringen in een formele planning eerst een vastomlijnde procedure voordat er iets kan worden gewijzigd.
  • Bij een informele planningsprocedure worden wijzigingen, wanneer deze eenmaal zijn beoordeeld, sneller door de organisatie geïmplementeerd. De wijzigingen zijn minder ingrijpend en vormen een ondersteuning van bestaande doelen. Bijvoorbeeld de startdatum van een investering voor korte tijd uitstellen. Informele planning kan zelfs inhouden dat iemand in het systeem een wijziging als goedgekeurd markeert, zonder dat daar formeel goedkeuring voor is gevraagd.
  • In een gemengde planningsprocedure, implementeren organisaties kleinere wijzigingen na een informele planningsprocedure en meer ingrijpende wijzigingen na een meer formele goedkeuringsprocedure.
• Planningshorizon Bepaal de tijdspanne voor uw portfolio waarin het planningsbereik van de gegevens wordt aangegeven. Controleer of de portfoliohorizon de planninghorizons omvat, zodat er een planning kan worden gemaakt voor huidige en toekomstige investeringen.
• Interval van beoordelingen. Bepaal de interval voor uw planningsbeoordelingen. Vervolgens kunt u de synchronisatieplanning instellen zodat uw portfolio de werkelijke investeringsgegevens weergeeft wanneer u deze nodig hebt.
• Vereiste gegevens voor portfoliobeoordelingen. Bepaal het type gegevens dat vereist is voor de beoordelingen. Stel vervolgens de portfolio in zodat deze de vereiste gegevens van de investeringen vastlegt. Als u bijvoorbeeld de kosten- en resourcegegevens wilt beoordelen, kunt u de volgende belangrijke meetwaarden in uw portfolio-investeringen vastleggen:
  • Dagen te laat
  • Kostenvariantie
  • Inspanningsafwijking
  • Risico
  • ROI
  • Earned value