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Impostazione delle opzioni di pianificazione finanziaria

È possibile impostare le opzioni per definire l'interazione dei riepiloghi finanziari dettagliati con i piani finanziari dettagliati degli investimenti.

Procedere come descritto di seguito:

  1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic su un investimento (ad esempio, Progetti).

    Viene visualizzata la pagina di elenco.

  2. Aprire l'investimento.

    Verrà visualizzata la pagina Proprietà.

  3. Aprire il menu Proprietà e fare clic su Budget.

    Vengono visualizzate le Proprietà budget.

  4. Completare i seguenti campi nella sezione Pianificazione finanziaria:
    Valuta

    Definisce la valuta dell'investimento.

    Impostazione predefinita: Valuta del sistema

    Budget equivalente ai valori pianificati

    Specifica se i valori di budget nelle proprietà di budget di un investimento corrispondono ai valori pianificati. Se l'investimento dispone di un piano di budget dettagliato, tutti i valori dei campi nella sezione Budget sono disponibili in modalità di sola lettura e rispecchiano i valori del piano di budget dettagliato. Se la casella di controllo è deselezionata, è possibile modificare i campi del budget.

    Impostazione predefinita: opzione selezionata

    Calcola misure finanziarie

    Specifica se le misure finanziarie vengono calcolate automaticamente. Se deselezionata, è possibile definire le misure finanziarie manualmente.

    Impostazione predefinita: opzione selezionata

  5. Salvare le modifiche.

Ulteriori informazioni:

Informazioni sui riepiloghi finanziari

Metriche finanziarie per la pianificazione

Modalità di calcolo delle metriche finanziarie per progetti e progetti secondari

Informazioni sulla pianificazione finanziaria dettagliata