Exploration d'autres plans de portefeuille

Un plan est un sous-ensemble des données de votre portefeuille qui permet d'explorer les différentes possibilités pour vos investissements de portefeuille à l'aide d'un environnement de simulation.

En tant que gestionnaire de portefeuilles, vous voulez évaluer des portefeuilles et des plans, ainsi que déterminer l'exécution des portefeuilles par rapport aux plans. Lorsque la plus grande partie du contenu d'un portefeuille est définie, vous pouvez créer des plans spécifiques dans l'horizon de portefeuille. Vous pouvez utiliser ces plans pour travailler avec des sous-ensembles du contenu du portefeuille de manière ciblée.

Pour explorer différentes options, vous pouvez créer des versions d'un plan en modifiant les paramètres du plan d'origine. Vous pouvez ensuite afficher des rapports de comparaison pour comparer les différentes versions ou les différents scénarios du travail actuel. Enfin, vous pouvez approuver un plan comme Plan de coûts de référence ou le plan que vous voulez utiliser et implémenter.

Exemple : Processus de planification du portefeuille

Le Bureau du Directeur chez Forward Inc. révise régulièrement les plans en cours dans le portefeuille informatique global. Dans le cadre de cycles professionnels types, ils explorent différents scénarios d'utilisation du budget et des ressources informatiques pour atteindre les objectifs du portefeuille. En fonction de la nature et de l'ampleur des modifications recommandées, le personnel adopte l'approche suivante lors des révisions de plan :

Dans le cas de modifications mineures et ciblées, ils envisagent d'implémenter ces modifications immédiatement, à condition que ces modifications prennent en charge les objectifs actuels et impliquent uniquement des changements mineurs des plans opérationnels. Par exemple, ils peuvent repousser une date de début d'investissement de deux mois, ou placer un investissement en attente en raison de dépassements de projets actuels et de contraintes de ressources.

Dans le cas de modifications plus importantes qui requièrent une révision supplémentaire, ils capturent ces modifications dans des versions nommées de plans ou des scénarios. Ils transmettent ces scénarios aux partenaires et recueillent leurs commentaires dans un processus de révision plus formel et discipliné. Par exemple, un processus de planification annuel peut impliquer deux cycles de révision formels. La première révision s'effectue avec l'équipe de direction informatique. La deuxième révision s'effectue avec le Comité exécutif directeur constitué par les directeurs principaux issus des divisions principales de la société.

Le diagramme suivant illustre comment le gestionnaire de portefeuilles et les partenaires explorent d'autres plans pour les investissements du portefeuille :

Le diagramme illustre le flux de tâches pour créer et comparer des plans alternatifs pour un portefeuille.

Pour explorer les plans de portefeuille alternatifs, suivez la procédure suivante :