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Création d'un plan dans un portefeuille

Pour utiliser un sous-ensemble des données de votre portefeuille et explorer les alternatives pour les investissements de votre portefeuille, créez un ou plusieurs plans nommés. Par exemple, vous pouvez créer les plans suivants pour le portefeuille d'investissements informatiques qui couvre un horizon de planification de trois années fiscales.

• AF13 Plan d'investissements informatiques sur 1 an
• AF13 Plan d'investissements informatiques sur 3 ans

Pour créer un plan, modifiez les paramètres suivants prédéfinis au niveau du portefeuille :

• Dates de début et de fin : dates de début et de fin du plan comme sous-ensemble de l'horizon du portefeuille. Par exemple, si l'horizon de portefeuille s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, vous pouvez créer un plan d'un an à partir du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
• Objectifs de planification par défaut : Objectifs de coûts, ressources et bénéfices de la période de planification comme sous-ensemble des objectifs du portefeuille. Par exemple, si vous créez une planification pour une seule année, vous pouvez réduire les objectifs en conséquence.

Exemple : Première phase de planification

Le bureau du Directeur de Forward Inc. tient une réunion annuelle sur la planification du portefeuille informatique avec le personnel. Le gestionnaire de portefeuilles qui est également le planificateur du portefeuille assiste à la réunion afin de capter et refléter des options de planification envisagées par l'équipe. Pour la session de planification actuelle, l'équipe envisage des projets à financer dans le cadre du portefeuille PMO. Pour préparer cette réunion, le gestionnaire de portefeuilles crée le Plan PMO informatique 2014 pour refléter le travail suivant :

• Projets actuellement démarrés
• Projets non encore démarrés, mais approuvés
• Projets non approuvés, mais dont la date de début proposée est comprise dans l'horizon de planification
• Idées non approuvées, mais dont la date de début proposée est comprise dans l'horizon de planification

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Portefeuilles.
2. Ouvrez le portefeuille pour lequel vous souhaitez créer un plan.
3. Cliquez sur Plans , puis cliquez sur Créer.
4. Saisissez les informations requises.