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So erstellen Sie zusätzliche Finanzdaten

Erstellen Sie als Finanzmanager die erforderlichen Daten, damit Endbenutzer wie z. B. Investitionsmanager mit der Verwendung des Finanzmanagementsystems beginnen können. Das Einrichten von Daten ermöglicht es Investitionsmanagern, Investitionen nach verfolgten Kosten zu planen und Finanztransaktionen für sie zu verarbeiten. Sie können für ihre Investitionen finanzielle Entscheidungen treffen, denen realen Finanzdaten zugrunde liegen.

Beispiel: Erstellen von Finanzdaten zum Verarbeiten von Finanztransaktionen und Planen von Investitionskosten

Ein Finanzmanager von Document Management Company prüft die Finanzen für die Initiative "PW-Aktualisierung". Die Initiative enthält verschiedene Investitionen ein, die unterschiedlichen Investitionsmanagern in der gesamten Organisation zugewiesen sind. Um es den Managern zu ermöglichen, Investitionskosten einzeln nachzuverfolgen und Transaktionen für die gesamte Initiative zu verarbeiten, erstellt der Finanzmanager folgende Finanzdaten:

• Lieferant ABC und XYZ für die Nachverfolgung von Hardware und Material.
• Unternehmensprofil RBC mit aktivierten Finanzeigenschaften.
• Investitionen, Ressourcen und Rollen mit aktivierten Finanzeigenschaften.
• Eingabetypcodes, um die Sätze für Angestellte von jenen für Auftragnehmer zu unterscheiden.
• Kostenarten, um die Kosten für normale Arbeit von Gemeinkostenzuschlägen zu unterscheiden.

Die folgende Abbildung veranschaulicht, wie der Finanzmanager die erforderlichen Finanzdaten erstellt:

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie die Voraussetzungen.
2. Hinzufügen von Lieferanten.
3. Erstellen von Unternehmensprofilen.
4. Erstellen von Eingabetypcodes.
5. Erstellen von Kostenarten.
6. Festlegen von Systemstandards.
7. Angeben von WIP-Einstellungen.
8. Aktivieren der Finanzeigenschaften von Investitionen.
9. Aktivieren der Finanzeigenschaften von Ressourcen und Rollen.