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Erstellen von Unternehmensprofilen (optional)

Erstellen Sie optional Unternehmensprofile, die bei der Integration mit Abrechnungssystemen von Drittanbietern mit Investitionen verbunden werden, um die Daten zu klassifizieren. Aktivieren Sie die Unternehmensprofile und deren Finanzeigenschaften, um Finanztransaktionen für sie verarbeiten und zu ermitteln, wie sich die Kosten auf Investitionen auswirken.

Definieren Sie die Finanzeigenschaften des Unternehmens, bevor Sie die Rechnungsadressen einrichten. Sie können mehrere Rechnungsadressen für ein Unternehmen einrichten. Ein Platzhalterprofil für Rechnungsadressen mit ID und Namen des Unternehmens wird standardmäßig erstellt. Sie können das Profil bearbeiten, um die Informationen zur Rechnungsanschrift anzugeben.

Hinweis: Wenn Sie einen Finanzstandort und eine Finanzabteilung für ein Unternehmen auswählen, werden die Werte für WIP-Klasse, Investitionsklasse und Unternehmensklasse automatisch mit Standardwerten aufgefüllt. Die Standardwerte werden nur aufgefüllt, wenn Sie diese Werte für die Entität, die mit dem Standort- und Abteilungs-OSP verbunden ist, angegeben haben.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie in "Finanzmanagement" auf "Unternehmen".
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus.
4. Klicken Sie auf "Speichern".
5. Öffnen Sie das Menü " Eigenschaften", und klicken Sie auf "Finanzen".
6. Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus. Die folgenden Felder erfordern eine Erklärung:

   Finanzstatus

   Gibt den Status des Unternehmensprofils an.

   Werte:

   • Aktiv. Sie können Investitionen mit aktivierten Finanzeigenschaften für das Unternehmen erstellen.
   • Inaktiv. Sie können keine Investitionen mit aktivierten Finanzeigenschaften für das Unternehmen erstellen.
   • Keine neuen Geschäftsmöglichkeiten. Für das Unternehmen sind derzeit Investitionen mit aktivierten Finanzeigenschaften vorhanden, doch Sie können keine weiteren Investitionen erstellen.

   Finanzstandort

   Definiert den Finanzstandort des Unternehmens, der für die Verarbeitung von Finanztransaktionen verwendet wird.

   Finanzabteilung

   Definiert die Abteilung, die als Besitzer des Unternehmens zugewiesen ist. Der Wert für diese Feldstandardwerte basiert auf dem Wert des Finanzstandorts für das Unternehmen. Wenn Sie diesen Wert ändern, wird der Standortwert möglicherweise ebenfalls geändert.

   WIP-Klasse

   Definiert die WIP-Klasse (Work-in-Progress), die für die Finanztransaktionskategorie des Unternehmens steht.

   Investitionsklasse

   Definiert die Investitionsklasse, zu der dieses Unternehmen zugewiesen ist. Der Wert wird verwendet, um Investitionen mit Unternehmensbezug zu kategorisieren.

   Unternehmensklasse

   Definiert die Unternehmensklasse, zu der dieses Unternehmen zugewiesen ist. Der Wert wird verwendet, um das Unternehmen innerhalb der Organisation zu beschreiben.

   Geöffnet am

   Gibt das Datum an, an dem die Finanzeigenschaften des Unternehmens aktiviert wurden.

7. Speichern Sie die Änderungen.
8. Klicken Sie auf "Rechnungsanschriften", und geben Sie die Informationen zur Rechnungsanschrift an.