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如何開始使用投資組合管理

您可以使用投資組合管理，建立並檢閱讓企業的利害關係人感興趣的一組投資。 建立投資組合之後，系統會建立用於管理和報告用途之投資資料的快照。 您可以設定在此快照中更新資料的步調，以符合您最新的投資資訊。 之後可以使用資料來建立替代版本或計劃。 若要探索投資的替代方案，請使用這些計劃來建立及比較假設案例。

投資組合是一組投資。 根據您的需求，您可以建立下列類型的投資組合，依據：

• 投資 (例如，PMO 專案、IT 應用程式、新產品開發產品線)。
• 特定投資 (例如，所有使用中專案)。
• 組織 (例如，IT 記錄計劃、行銷初步規劃、公司構想)。
• 興趣 (例如，環保初步規劃、合併和併購提案)。

範例：目前專案的 IT 投資組合

Forward, Inc. 的 PMO 總監 Max 想就組織目前支援的所有專案建立一個投資組合。 Max 有可用於專案的預算目標金額和資源。 利用投資組合中的所有專案，Max 使用「投資組合管理」來完成下列業務目標：

• 瞭解每個專案相較於整體目標所需的成本與資源。
• 排定專案的優先順序，使得最重要的任務最先完成。
• 設定計劃的階段，使得整個計劃期間的資源與成本都能按步就班。

下圖說明系統管理員和投資組合經理如何開始使用投資組合管理。

若要開始使用投資組合管理，請執行這些步驟：

1. 評估您的投資組合必要條件：
   • 監控投資。
   • 排定投資的優先順序。
   • 使用目標來計劃和管理投資。
   • 探索投資的替代方案。
2. 準備使用投資組合：
   • 設定投資的監控條件。
   • 設定檢視、報告和工作流程。
   • 設定投資和資源資料。