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設定檢視、報告和工作流程

決定要在投資組合中監控的投資資料之後，請確認已對產品進行設定，可支援該資料。 設定產品可讓您在 Portlet 和報告上檢視需要的資料。

例如，確認下列設定存在：

• 為了依期間檢視詳細的專案成本資料，您已產生了專案的成本計劃。
• 為了顯現專案的風險和問題，您已設定專案物件，以顯現專案的風險和問題。
• 為了記錄在每個專案上所花費的實際時間，您已設定工時表。

在設定產品之前，請考量下列因素：

• 要產生的報告類型與分送報告的頻率。
• 您要建置到實作的標準程序類型。 例如，您可以設定計劃檢閱和核准程序，以核准與實作對實際投資的大幅度變更。

若要發揮「投資組合管理」的完整功能，請完成下列程序：

1. 檢閱您想要從投資中獲得的明確資訊類型。
2. 確認投資中有需要的資訊。

藉由既定的資料和程序，您可以建立此資料的檢視，以協助管理投資組合中的資產。

產品內建了許多預先定義的投資組合檢視。 我們建議您檢閱這些檢視，以決定您要在投資組合檢視中查看的資訊類型。