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排定投資的優先順序

管理投資組合的一個重要環節，便是要透過評等來瞭解投資的相關優先順序。 產品提供直接可用的 [吃水線] 檢視，可讓您檢視投資組合中的投資並加以評等。

當您初次存取 [吃水線] 檢視時，將依下列條件排定投資的優先順序：

• 核准狀態。 首先會依核准狀態排序投資。 已核准投資比未核准投資擁有較高的評等，會出現在清單頂端。
• 完成日期。 接著依完成日期排序投資。 完成日期較新的投資，其評等較完成日期較後的投資來得高些。

完成日期最新的已核准投資會排序在清單頂端。 完成日期較後的未核准投資則排序在底端。

您可以手動評等投資，或設定基於下列決定因素的規則式評等：

• 收益規模
• 發現的風險對您的公司的影響

手動評等投資

若要準備在 [吃水線] 檢視中手動對投資進行評等，請考量下列因素：

• 組織規模。 如果您的組織較小，而人員一般都瞭解其優先順序，為了排定優先順序而建立評等規則便不是理想的投資。
• 投資數目。 如果投資數目較小，手動對其進行評等較為容易。
• 商務需求。 如果沒有對投資進行評等的既定指導方針，而且是以個案處理方式完成，那麼，手動進行評等是較好的選擇。

設定規則式評等

若要準備對投資設定評等 (用以在 [吃水線] 檢視中排定優先順序)，請考量下列因素：

• 決定投資之評等條件的投資屬性 (例如：專案狀態、ROI、目標)。
• 每個重要屬性的評等邏輯。 例如，如果屬性 "ROI" 等於 "20%"，則將專案移至清單最頂端。
• 每個投資屬性的整體加權評等。 例如，若要將較高的重要性套用到特定投資屬性，請為其指派相較於其他屬性來的高的加權。