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使用限制來計劃和管理投資

若要定義您要計劃和管理投資的範圍和時間表，請設定投資組合的目標。 目標可讓您以下列方式管理您的投資，進而分析投資組合目的和目標：

• 設定高階投資組合目標或限制，以及計劃、追蹤或對這些限制測量投資組合績效。
• 使用投資組合資料的子集建立多個版本的計劃。 例如，您可以為目前的計劃年度 (今年) 建立計劃，並為明年建立另一個計劃。 每個計劃可以包含不同的成本、獲利和資源目標。
• 比較及調整計劃目標，並在計劃獲核准時對實際投資實作必要的變更。

任何投資組合均可使用以下類型的目標：

• 財務。 在決定可用來管理投資組合的財務目標時，請考量下列因素：
  • 貨幣。 投資組合可能包含使用一種以上貨幣計劃的投資。 請與系統管理員合作，設定使用多種貨幣的系統。 在多種貨幣系統中，您可以為投資組合選取目標貨幣。 目標貨幣是基於您在系統中啟用的貨幣。 不同貨幣的金額會使用單一投資組合貨幣加以彙總及累加。
  • 成本。 使用者可以計劃使用彙總成本類型，例如總成本、資本成本和作業成本。 這些成本是從投資組合包含的所有投資中摘錄並彙總。 您可以為每項成本類型 (資本與作業成本) 設定目標，然後檢視其在投資中的需求。 如果您追蹤投資的實際成本，則可以在投資組合檢視中檢視彙總的實際成本。
  • 獲利。 使用者可以計劃彙總獲利。 您可以設定投資組合的總獲利目標，然後檢視來自投資的彙總、計劃獲利。 如果您使用獲利計劃追蹤投資的實際獲利，則可以在投資組合檢視中檢視彙總的實際獲利。
• 資源。 在決定可用來管理投資組合的資源目標時，請考量下列因素：
  • 單位。 考慮您要使用小時或 FTE (相當於全職) 單位來計劃投資組合資源的產能。
  • 精細度。 考慮要基於資源產能總計或依特定角色產能來進行計劃。 特定角色的產能是根據現有角色。 例如，您可以依工程師或品質保證角色來檢視資源目標。