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如何探索替代的投資組合計劃

計劃是投資組合資料的子集，可讓您使用「假設」環境探索投資組合投資的替代方案。

身為投資組合經理，您想要評估投資組合與計劃，並瞭解計劃的投資組合執行的情況。 在投資組合中定義較大型的內容後，您可以在投資組合財務內建立特定計劃。 您可以使用這些計劃，以集中的方式處理投資組合內容的子集。

若要探索不同選項，您可以透過變更原始計劃的參數來建立計劃的版本。 之後您可以檢視比較報告，以比較現有工作的不同版本或案例。 最後，您可以將計劃核准為「記錄計劃」，或是您要使用和實作的計劃。

範例：投資組合計劃程序

Forward Inc. 資訊長辦公室會定期檢閱其整體 IT 投資組合的目前計劃。 在一般的業務循環中，他們會探索替代的案例，以瞭解如何使用 IT 預算和資源來實現他們的投資組合目標。 依據建議之變更的本質與規模，資訊長人員在計劃檢閱期間採用下列方法：

• 對小型且聚焦的變更，他們考慮立即實作這些變更，前提是變更支援現有目標並且僅對作業計劃有小量的變更。 例如，將投資開始日期向後推延兩個月，或由於目前的專案超支和資源限制，讓某項投資進入保留。
• 對幅度較大、需要額外檢閱的變更，他們會將這些變更擷取在具名的計劃或案例版本中。 他們會將這些案例在利害關係人之間傳閱，以更正式且有條理的檢閱程序收集意見。 例如，年度計劃程序可能包含兩次正式的檢閱循環。 第一次檢閱是 IT 領導小組。 第二次檢閱則是由公司主要部門的資深領導人組成的執行督導委員會。

下圖說明投資組合經理與利害關係人如何探索投資組合投資的替代計劃：

若要探索替代的投資組合計劃，請執行這些步驟：

1. 確認先決條件。
2. 在投資組合內建立計劃。
3. 產生計劃或案例的版本。
4. 比較計劃或案例。
5. 指派記錄計劃。