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指派記錄計劃

記錄計劃 (POR) 是預計要用於投資組合，以實作未來投資變更的投資組合計劃。

在您探索投資組合的不同選項時，可以參考您考慮過的舊版計劃或案例。 一旦決定執行特定計劃，請採用該計劃與其所有變更，作為 POR。

範例：選取 POR

透過計劃與檢閱程序，Forward Inc. 投資組合計劃人員快速得知選項 2 計劃較為理想。 相較於選項 1 計劃，計劃 2 計劃可提供下列優點：

• 較高的 ROI
• 每一資源更高的獲利

人員使用其他投資組合計劃收集其他重要資料，以試圖執行選項 2 作為較佳的選擇。

資訊長與執行督導委員會檢閱這些選項，並建議之後便採用選項 2 的途徑。 高階主管看到資料後，均認同選項 2。 資訊長向投資組合經理說明計劃的變更。 投資組合經理指派選項 2 作為投資組合的 POR。

請遵循以下步驟：

1. 開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下 [投資組合]。
2. 開啟您要指派記錄計劃的投資組合。
3. 按一下 [計劃]。
4. 選取需要的計劃，然後按一下 [設定記錄計劃]。