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在投資組合內建立計劃

若要使用投資組合資料的子集，並探索投資組合投資的替代方案，請建立一或多個具名計劃。 例如，您可以針對跨越三個會計年度計劃財務之 IT 投資的投資組合建立下列計劃。

• FY13 IT 的一年計劃
• FY13 IT 的三年計劃

若要建立計劃，請修改您在投資組合層級預先定義的下列參數：

• 開始和完成日期。 作為投資組合財務子集的計劃開始和完成日期。 例如，如果投資組合財務自 2014/1/1 至 2015/12/31，則可以建立自 2014/1/1 到 2014/12/31 的一年計劃。
• 預設的計劃目標。 作為投資組合目標子集計劃期間的成本、資源和獲利目標。 例如，如果您僅計劃一年，則可以相應地降低目標。

範例：第一輪的計劃

Forward Inc. 資訊長辦公室正在與人員進行年度的 IT 投資組合計劃會議。 同時是投資組合計劃者的投資組合經理出席了會議，以聽取並反映小組目前考慮的計劃選項。 在目前的計劃工作階段，小組正在考慮他們想要提供經費補助，作為 PMO 投資組合一部份的專案。 為準備這次的會議，投資組合經理建立了 2014 IT PMO 計劃，以反映下列工作：

• 目前開始的專案。
• 目前尚未開始但已核准的專案。
• 未核准但在計劃財務期間已有提議的開始時間的專案。
• 未核准但在計劃財務期間已有提議的開始時間的構想。

請遵循以下步驟：

1. 開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下 [投資組合]。
2. 開啟您要建立計劃的投資組合。
3. 按一下 [計劃]，然後按一下 [新建]。
4. 填好必要的資訊。