Detaljerad ekonomiplanering

Det här avsnittet innehåller följande ämnen:

Om detaljerad ekonomiplanering

Konfigurera detaljerad ekonomisk planering

Visa kostnadsplaner och budgetvyer

Kostnadsplaner

Fördelsplaner

Budgetplaner

Kopiera ekonomiplaner

Exempel: Hur data för ekonomiplaner kopieras

Om detaljerad ekonomiplanering

Med detaljerad ekonomisk planering kan du uppskatta finansieringen av dina investeringar med hjälp av kostnadsplaner. Du kan få godkännande för sådan finansiering med budgetplaneringar. Som en del av godkännandeprocessen kan du associera dina kostnadsplaner med nyttoplaner för att uppskatta nyttan från dina investeringar.

Mer information:

Sammanfattning av ekonomiplanering

Kostnadsplaner

Budgetplaner

Konfigurera detaljerad ekonomisk planering

När du vill bygga ekonomiska planer, måste följande konfigureras:

En enhet måste finnas.
Skattemässiga tidsperioder måste vara definierade och aktiverade på enhetsnivå.
En investering måste finnas.
Mer information finns i Användarhandbok för projektledning.
Investeringen måste vara ekonomiskt aktiverad.
Mer information finns i Användarhandbok för projektledning.
Användarna måste ha åtkomstbehörigheter för att arbeta med ekonomiplanering.

Visa kostnadsplaner och budgetvyer

Följande vyer är tillgängliga för en kostnadsplan eller en budget:

Investeringsvaluta Vy – Den här standardvyn visar endast informationen för den markerade kostnadsplanen eller budgeten. Det finns ingen underordnad information i den här vyn. Vyn visar detaljer om kostnad och intäkter i investeringens hemvaluta med gruppattribut i separata kolumner. Om du här rätt behörighet kan du redigera vyn.
Faktureringsvaluta Vy – Den här vyn är samma som den för investeringsvaluta förutom att den visas detaljer om kostnader och intäkter i faktureringsvalutan baserat på en fördefinierad växelkurs. Faktureringsvalutavyn tillämpas med ett multivalutasystem där faktureringsvalutan skiljer sig från investeringens hemvaluta.
Den valutakurs som används i faktureringsberäkningar beror på följande faktorer:
- Investeringsvalutan eller enhetens hemvaluta och faktureringsvalutan som ställts in i investeringens ekonomiska egenskaper.
- Typen av valutakurs drivs av transaktionstypen (t.ex. personal- eller materialtransaktion) som angetts i investeringens ekonomiska egenskaper. Medelkursen används alltid för detta.
  Följande faktureringsberäkningar utlöses när antingen kostnaden eller intäkterna ändras i ekonomiplanen för en given rad:
  - Faktureringskostnad beräknad som Kostnad * Valutakurs
  - Faktureringsintäkt beräknad som Intäkt * Valutakurs
  - Total kostnad är summan av Faktureringskostnad
  - Total intäkt är summan av Faktureringsintäkt
  En ändring i valutakurs eller faktureringsvaluta utlöser inte omberäkningar av faktureringsbelopp.

Följ dessa steg:

Öppna investeringen.
Öppna menyn Ekonomiska planer och klicka på Kostnadsplaner, Nyttoplaner eller Budgetplaner.
Planlistan visas.
Klicka på namnet på planen för att visa plandetaljer.
Välj den vy du vill ha i listrutan.

Kostnadsplaner

Kostnadsplaner är ett alternativ till ekonomiska sammanfattningar om du vill skapa en detaljerad plan som sträcker sig över mer än en skattetidsperiod. Du kan spåra planerade kostnader, rapporterade kostnader och varianser över en investerings livstid. Du kan dessutom bryta ned data efter olika gruppattribut eller -kriterier. Du kan definiera en kostnadsplan från början eller fylla i den automatiskt och skicka den som en investeringsbudget för godkännande.

Använd kostnadsplanering i CA Clarity PPM för att förenkla och förstärka företagets ekonomiska planeringsprocess och för att genomdriva standarder.

En kostnadsplan består av följande:

Ursprungsschema
Gruppattribut
Radpostdetaljer

Du kan konfigurera en kostnadsplan för att visa följande intäktsfält. Dessa fält är inte tillgängliga som standard. Det måste finnas bokade transaktioner för att värden ska visas i dessa fält.

Mer information finns i Studio Developer’s Guide.

Rapporterade enheter: Visa en summerad, rapporterad enhet för en angiven skatteperiod.
Rapporterad kostnad: Visar den summerade, rapporterade kostnaden för en given skatteperiod beräknad som Rapporterade enheter * Kostnad.
Rapporterad intäkt: Visar den rapporterade intäkten/faktureringskursen för en given skatteperiod beräknad som Rapporterade enheter * Kurs.
Kostnadsvarians: Skillnaden mellan Kostnad och Rapporterad kostnad.
Intäktsvarians: Skillnaden mellan Intäkt och Rapporterad intäkt.
Enhetsvarians: Skillnaden mellan Enheter och Rapporterade enheter.

Mer information:

Exempel: Hantera en kostnadsplan

Sammanfattning av ekonomiplanering

Ursprungsschema

Gruppering av data för kostnadsplanering

Ursprungsschema

Ursprungsschemat (POR, Plan of Record) är den kostnadsplan som du tänker använda som budgetplan för en investering. Om det finns en befintlig, godkänd budgetplan kan du använda ursprungsschemat för att skapa en ny budgetplan. Den första kostnadsplanen du skapar för en investering blir ursprungsschema som standard. Du kan omtilldela ursprungsschemat till valfri plan och skicka till budgetgodkännande. Du kan behålla återstående kostnadsplaner för framtida användning eller som referens. Du kan inte ta bort ursprungsschemat.

När du lägger till en investering i en portfölj, associeras ursprungsschemat automatiskt med alla portföljscenarier som är relaterade till den investeringen. Denna association med ursprungsschemat verifierar att investeringskostnaderna inkluderas i portföljscenarier. Om du väljer ett annat ursprungsschema för investeringen senare, används det nya ursprungsschemat i portföljen om det inte finns några godkända budgetar för investeringen. När en budget har godkänts och du växlar ursprungsschema har det inte någon påverkan på det värde som visas på ekonomiska summeringssidor för investeringen. Värdet för den ekonomiska summeringen är samma värde som visas i portföljen.

Mer information:

Skapa ursprungsschemat

Definiera kostnadsplaner manuellt

Kostnadsplaner

Budgetplaner

Exempel: Hantera en kostnadsplan

Kostnadsplanering börjar på investeringsnivå och går igenom flera iterationer av kostnadsprognoser och granskningar för att få fram en slutlig och godkänd budget. Investeringsbudgetar rullas upp till avdelningsnivå och sedan vidare upp till högre nivåer efter behov. För att strömlinjeforma denna planeringsprocess kan controllers (styrekonomer) standardisera sättet som kostnader registreras och bryts ned för hela företaget. Dessa standarder gör att alla kostnader snabbt kan identifieras och rullas upp till önskade nivåer. En controller kan implementera standardiserade budgetgodkännandeprocesser för att granska och godkänna enskilda budgetar och avdelningsbudgetar.

Här följer ett exempel på hur kostnadsplaner kan hanteras baserat på standarder som definieras av en controller. När en ekonomichef godkänner en kostnadsplan blir den budgetplanen för en investering.

En controller ställer in globala standarder på enhetsnivå för att föreslå en rekommenderad kostnadsplaneringsstruktur.
Projektledaren gör följande:
- Skapar kostnadsplaner för en investering som uppskattningar för en budget.
- Anger en specifik kostnadsplan som POR.
- Associerar alternativt POR med en nyttoplan.
- Skickar POR för budgetgodkännande.
- Associerar alternativt en nyttoplan med den lagda budgeten.
Ekonomichefen eller någon annan ansvarig godkänner eller avvisar den lagda kostnadsplanen som budgetplan.

Mer information:

Skapa enheter

Skapa kostnadsplaner

Skapa ursprungsschemat

Associera nyttoplaner med kostnadsplaner

Skicka kostnadsplaner som budgetplaner

Godkänna eller avvisa skickade budgetplaner

Gruppering av data för kostnadsplanering

Du kan gruppera kostnadsplaneringsdata med olika attribut eller kriterier för att visa en nedbrytning av data för angivna tidsperioder. Strukturen av radpostdetaljer för kostnadsplanen baseras på dessa gruppattribut och valda tidsperioder.

En controller kan ställa in standardgruppattribut globalt när en enhet definieras. Projektledaren kan ändra standardattribut när omfattningen för den initiala kostnadsplanen definieras på investeringsnivå. Endast gruppattributen som du definieras i den initiala omfattningen är tillgängliga att väljas när du lägger till radpostdetaljer. Du måste välja minst ett värde för varje tillgängligt gruppattribut eller välja alternativet som automatiskt fyller i radpostdetaljer. Enskilda detaljrader för radposter skapas för varje unik kombination av valda värden för alla tillgängliga gruppattribut.

Obs! Om du inte väljer ett visst gruppattribut när du definierar en kostnadsplan, döljs det från kostnadsplaneringssidor men är fortfarande tillgängligt från konfigurationssidor. Du behöver inte konfigurera sidan för att manuellt dölja attributet.

Mer information:

Exempel: Definiera radpostdetaljer med värden för grupperingsattribut

Skapa enheter

Skapa kostnadsplaner

Du kan skapa en kostnadsplan på något av följande sätt:

Mer information:

Redigera kostnadsplaner

Processer för ekonomisk administration

Ställa in kostnadsplaner för manuell definition

Innan du kan definiera kostnadsplaner måste du ställa in dem. Använd följande process för att fylla kostnadsplaner manuellt:

Skapa aktiva skattemässiga tidsperioder.
Aktivera investeringen ekonomiskt.
Mer information finns i Användarhandbok för projektledning.

Eller

Se Användarhandbok för administration av IT-tjänster för mer information.

Exempel: Definiera radpostdetaljer med värden för grupperingsattribut

Detta exempel visar hur detaljrader för radposter skapas i en kostnadsplan baserat på de värden som väljs från tillgängliga grupperingsattribut.

Jim är projektledare för ARP-projektet på Forward, Inc., och han skapar en kostnadsplan med följande grupperingsattribut:
- Location
- Avdelning
I detaljerna för kostnadsplanen väljer Jim följande värden för varje grupperingsattribut:
- Plats: Boston, MA och San Francisco, CA
- Avdelning: Software Development och Corporate IT
Systemet skapar detaljrader för radposter baserat på varje unika kombination av valda platser och avdelningar.

Jim kan nu definiera enhets- och kostnadsvärden för varje tidsperiod och visa detaljer om kostnadsplanen för varje unik kombination av avdelning och plats.

Mer information:

Gruppering av data för kostnadsplanering

Definiera kostnadsplaner manuellt

Följande procedur beskriver hur du definierar en kostnadsplan från början. Välj minst ett gruppattribut innan du sparar en kostnadsplan. Gruppattribut som inte väljs i egenskaperna för kostnadsplanen visas inte i radpostdetaljer.

Följ dessa steg:

Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på en investering (t.ex. Projekt).
Listsidan visas.
Öppna investeringen.
Egenskapssidan visas.
Öppna menyn Ekonomiska planer och klicka på Kostnadsplaner.
En lista över kostnadsplaner visas.
Klicka på Ny manuell plan
Sidan Skapa sida öppnas.
Fyll i följande fält:

Plannamn

Definierar namnet på kostnadsplanen.

Plan-ID

Definierar ett unikt ID för kostnadsplanen.

Beskrivning

En beskrivning av kostnadsplanen.

Period Type

Definierar typen av tidsperiod för planen.

Standard: Periodtypen som den definierats i enhetens planstandarder. Om ingen periodtyp anges i planstandarderna, används periodtypen från enhetsegenskaperna.

Värden: 13 perioder, Varje vecka, Två gånger i månaden, Månadsvis, Kvartalsvis, Årligen

Planens startperiod

Den skattemässiga startperioden för kostnadsplanen.

Standard: Startperioden definieras i enhetens planstandarder. Om ingen startperiod anges i planstandarderna är startperioden baserad på enhetens periodtyp och startdatumet för projektet. Om ingen aktiv period hittas för projektets start- och slutdatum, visas ingen standardstartperiod.

Planens slutperiod

Den skattemässiga slutperioden för kostnadsplanen.

Standard: Slutperioden definieras i enhetens planstandarder. Om ingen slutperiod anges i planstandarderna är slutperioden baserad på enhetsperiodtypen och slutdatumet för projektet. Om ingen aktiv period hittas för projektets slutdatum, visas ingen standardslutperiod.

Nyttoplan

Den nyttoplan som är associerad med kostnadsplanen.

Valuta

Visar enhetens hemvaluta.

Ursprungsschema

Anger om denna kostnadsplan är ursprungsschemat.

Gruppattribut

Definierar de kategorier för att skapa detaljradstruktur för kostnadsplanen.

Standard: Gruppattributen definieras i enhetens planstandarder.
Spara dina ändringar och klicka på Detalj.
Sidan Detaljerad kostnadsplan visas.
Klicka på Lägg till.
Sidan där du kan välja gruppattributvärden visas.
Välj ett eller flera värden för varje gruppattribut och sparar.
En detaljrad skapas för varje unika kombination av valda gruppattributvärden.
Granska eller fyll i följande fält som du vill ha dem: Du kan inte redigera totalfälten:

Totalkostnad

Visar den totala kostnaden baserad på kostnaderna som angetts för varje tidsperiod.

Totala enheter

Visar totala enheter baserat på enheterna som angetts för varje tidsperiod.

Total intäkt

Visar den totala kostnaden baserad på enhet och kostnaderna som angetts för varje tidsperiod.

% Total

Visar procentandelen för den radpostdetaljen baserat på total kostnad.

Detaljer om enhet, kostnad och intäkt

Definierar enheter, kostnader och intäkter för arbetsinsatser för varje kostnadsplantidsperiod. Enheter för arbetsinsats baseras på roll- eller resurstillgänglighet för associerad investering.
Spara ändringarna.

Mer information:

Exempel: Hantera en kostnadsplan

Gruppering av data för kostnadsplanering

Processer för ekonomisk administration

Redigera kostnadsplaner

Skicka kostnadsplaner som budgetplaner

Godkänna eller avvisa skickade budgetplaner

Automatisk ifyllning av kostnadsplaner

När du skapar en kostnadsplan kan du välja att fylla i planen automatiskt med värdena från investeringsteamet (dvs. resurser eller roller) eller via automatiska uppgiftstilldelningar. Du kan också fylla i en befintlig resurs på nytt.

Använd följande information för att skapa och fylla i kostnadsplaner automatiskt från investeringsteamet eller uppgiftstilldelningar:

Ställa in kostnadsplaner för automatisk ifyllning.
1. Definiera typen av skatteperiod i enhetsegenskaper och gruppattribut i enhetens planstandarder.
2. Definiera kostnader och priser i kostnads-/prismatrisen.
3. Aktivera investeringen ekonomiskt, associera en kostnads-/prismatris och tilldela aktiva roller eller resurser till projektuppgifter.
  Obs! Mer information om hur du aktiverar de ekonomiska attributen för investeringar finns i Användarhandbok för projektledning.
4. Ekonomiskt aktivera resursen eller rollen. Detta rekommenderas för mer träffsäkra kostnadsprognoser.
  Obs! Mer information om hur du aktiverar ekonomiska attribut för resurser och roller finns i Användarhandbok för resurshantering.
5. Definiera och aktivera gruppattributvärden som du vill använda i kostnadsplanen.
Fyll i kostnadsplanen automatiskt
Exempel: Fylla i radpostdetaljer från investeringsteam
Regler och värden som används för att automatiskt fylla i kostnadsplaner

Mer information:

Skapa enheter

Gruppering av data för kostnadsplanering

Exempel: Fylla i radpostdetaljer från investeringsteam

Fylla i kostnadsplaner automatiskt

Du kan fylla i nya kostnadsplaner automatiskt med värden från investeringsteamet eller uppgiftstilldelningar.

Följ dessa steg:

Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på en investering.
Listsidan visas.
Öppna investeringen.
Egenskapssidan visas.
Öppna menyn Ekonomiska planer och klicka på Kostnadsplaner.
En lista över kostnadsplaner visas.
Öppna menyn Åtgärder och gör något av följande från Allmänt.
- Nytt från investeringsteam
- Nytt från uppgiftstilldelningar
Egenskapssidan vissa med standardvärden från den associerade enheten och investeringen Du kan acceptera dessa standardvärden eller ändra dem.
Ange namn, ID och beskrivning för kostnadsplanen.
Spara ändringarna.
Sidan Detaljerad kostnadsplan visas. Detaljraderna fylls i från investmentteamet eller uppgiftstilldelningar.
Öppna menyn Åtgärder och gör något av följande från Allmänt för att fylla i kostnadsplandetaljer.
- Fyll i från investeringsteam
- Fyll i från uppgiftstilldelningar
Spara ändringarna.

Mer information:

Automatisk ifyllning av kostnadsplaner

Exempel: Fylla i radpostdetaljer från investeringsteam

Detta exempel visar hur radpostdetaljer för en kostnadsplan fylls i automatiskt med kostnads- och intäktsvärden från ett investeringsteam.

Jim, projektledare på Forward, Inc. skapar en kostnadsplan för ARP-projektet med följande information för att definiera planens omfång:
- Månatliga skatteperioder från 1 januari till 31 mars
- Grupperingsattribut: resurs, roll, transaktionsklass
Jim väljer alternativet att fylla i radpostdetaljer för kostnadsplanen från investeringsteamet.
Baserat på det definierade omfånget för kostnadsplanen och värden från projektets teammedlemmar, identifierar systemet internt följande rad som radpostdetaljer:

Resurs	Role	Transaction Class	Location	Avdelning
Sam Ricci	Developer-1	Faktureringsbart	Los Angeles	Utveckling

Systemet skickar ekonomiska attributvärden från kandidatraden till följande kostnads-/prismatris som definierar kostnader baserat på roll- och platsvärden: Observera att systemet skickar alla ekonomiska attribut som stöds av kostnads-/prismatrisen (inte bara gruppattributvärden).

Role	Location	Kostnad
Developer-1	San Francisco	85
Developer-1	Los Angeles	83
Developer-2	San Francisco	75
Developer-2	Los Angeles	72

Systemet identifierar "83" som tillämplig kostnad efter att roll, plats, transaktionsklass och andra ekonomiska attribut matchats med raderna i matrisen.
Baserat på kostnaden och kandidatraden som identifierades tidigare, skapar systemet följande detaljrad i kostnadsplanen:

Resurs	Role	Transaction Class	Jan 1 - Jan 31	Feb 1 - Feb 29	Mar 1 - Mar 31
Sam Ricci	Developer-1	Faktureringsbart	83	83	83

Mer information:

Gruppering av data för kostnadsplanering

Automatisk ifyllning av kostnadsplaner

Regler för att automatiskt fylla i en kostnadsplan

Följande regler beskriver hur kostnadsplaner fylls i automatiskt:

Start- och slutperioder baseras på typen av skattemässiga perioder för den associerade enheten samt start- och slutdatumen för associerade investeringen.
Gruppattribut är baserade på standardgruppattribut som definieras på associerad enhet. Om standardgruppattributen inte definieras på enheten kan du definiera dessa attribut i kostnadsplanen.
Värdena för gruppattributen baseras på investeringsteamet eller uppgiftstilldelningar.
Kostnad och intäkter för resurser baseras på kostnad och priser som definieras i de ekonomiska kostnad-/prismatriser som är associerade med investeringen. Om kostnad/pris inte har definierats i matrisen för en kostnadsplantidsperiod visas ett felmeddelande.
Matrisen associeras med investeringen under motsvarande avsnitt. För personal associeras t.ex. matrisen under avsnittet Priser för personaltransaktioner.
Arbetsenheterna är baserade på summan av arbetsenheterna för alla roller och resurser. Rollerna eller resurserna kommer från investeringsteamet eller uppgiftstilldelningen med samma gruppattributvärden som i detaljradposten.

Följande regler beskriver hur raden fylls i automatiskt:

När du fyller i från investeringsteamet, är varje teammedlem en kandidatrad. Om två teammedlemmar har samma gruppattributvärden kan emellertid bara en detaljradpost skapas för att representera båda. Om t.ex. grupperingen är gjord efter Transaktionsklass och Avdelning och två teammedlemmar har samma transaktionsklass och avdelning, skapar systemet bara en detaljradpost för kostnadsplanen. Denna rad representerar det summerade värdet från båda posterna eftersom varje detaljrad måste innehålla en unik kombination av gruppattributvärden.
Produkten skriver över kostnader, intäkter och enheter på manuellt skapade rader endast om raden har gruppattribut för investeringen.

Investeringsteamvärden som används för att fylla i kostnadsplaner automatiskt

När du fyller i en kostnadsplan automatiskt från ett investeringsteam, använder systemet följande värden från investeringsteamets medlemmar för att fylla i fälten i kostnadsplanen. Om ett värde inte är definierat för en teammedlem används motsvarande värde i investeringen eller så lämnas fältet tomt.

Värde	Teammedlem	Primär källa	Sekundär källa
Debiteringskod	Resurs eller Roll	Investering	Ingen. Fältet är tomt om värdet är odefinierat för investeringen.
Kostnadstyp	Resurs eller Roll	Investering	Ingen
Kod för inmatningstyp	Resurs	Resurs	Ingen. Fältet är tomt om värdet är odefinierat för resursen, eller om teammedlemmen är en roll.
Kod för inmatningstyp	Role	Ej tillgängligt	Fältet är tomt om teammedlemmen är en roll.
Avdelning	Resurs	Resurs	Investering
Avdelning	Role	OBS-personalenhet	Investering
Location	Resurs	Resurs	Investering
Location	Role	OBS-personalenhet	Investering
Transaction Class	Resurs	Resurs	Ingen. Fältet är tomt om värdet är odefinierat för resursen, eller om resursen eller resursens ekonomiska egenskaper är inaktiva.
Transaction Class	Role	Roll^*	Ingen. Fältet är tomt om värdet är odefinierat för rollen, eller om rollen eller rollens ekonomiska egenskaper är inaktiva.
Resurs	Resurs	Teammedlem	Ingen
Resurs	Role	Ej tillgängligt	Fältet är tomt om teammedlemmen är en roll.
Resursklass	Resurs	Resurs	Ingen. Fältet är tomt om värdet är odefinierat för resursen, om värdet är inaktivt eller om resursen eller resursens ekonomiska egenskaper är inaktiva.
Resursklass	Role	Roll^*	Ingen. Fältet är tomt om värdet är odefinierat för rollen, om värdet är inaktivt eller om rollen eller rollens ekonomiska egenskaper är inaktiva.
Role	Resurs	Teamroll	Om teamrollen är odefinierad används resursens primära roll. Fältet är tomt om resursen inte har någon primär roll eller om den valda rollen är inaktiv.
Role	Role	Teamroll	Om det inte finns någon teamroll, används en teammedlem (som roll). Fältet är tomt om den valda rollen är inaktiv.

*Rollen som hämtas för rollattributet.

Mer information:

Automatisk ifyllning av kostnadsplaner

Exempel: Fylla i radpostdetaljer från investeringsteam

Fylla i kostnadsplaner automatiskt

Uppgiftstilldelningsvärden som används för att fylla i kostnadsplaner automatiskt

När du fyller i en kostnadsplan automatiskt från en uppgiftstilldelning, använder systemet följande värden från uppgiftstilldelningar för att fylla i fälten i kostnadsplanen. Om ett värde inte är definierat för en uppgiftstilldelning används motsvarande värde i investeringen eller så lämnas fältet tomt.

Värde	Uppgiftstilldelning	Primär källa	Sekundär källa
Debiteringskod	Resurs eller Roll	Uppgift	Investering. Fältet är tomt om värdet är odefinierat för investeringen.
Kostnadstyp	Resurs eller Roll	Uppgift	Investering
Kod för inmatningstyp	Resurs	Resurs	Ingen. Fältet är tomt om värdet är odefinierat för resursen, eller om resursen är en roll.
Kod för inmatningstyp	Role	Ej tillgängligt	Ingen. Fältet är tomt om den som tilldelats uppgiften är en roll.
Avdelning	Resurs	Resurs	Investering
Avdelning	Role	OBS-personalenhet	Investering
Location	Resurs	Resurs	Investering
Location	Role	OBS-personalenhet	Investering
Transaction Class	Resurs	Resurs	Ingen. Fältet är tomt om värdet är odefinierat för resursen, eller om uppgiftstilldelningen är en roll.
Transaction Class	Role	Roll^*
Resurs	Resurs	Uppgiftstilldelad	Ingen. Fältet är tomt om den valda resursen är inaktiv.
Resurs	Role	Ej tillgängligt	Om den uppgiftstilldelade är en roll är fältet tomt.
Resursklass	Resurs	Resurs	Ingen. Fältet är tomt om värdet är odefinierat för resursen, om värdet är inaktivt eller om resursen eller resursens ekonomiska egenskaper är inaktiva.
Resursklass	Role	Roll^*	Ingen. Fältet är tomt om värdet är odefinierat för rollen, om värdet är inaktivt eller om rollen eller rollens ekonomiska egenskaper är inaktiva.
Role	Resurs	Uppgiftsroll	Teamroll. Om teamrollen är odefinierad används resursens primära roll. Fältet är tomt om resursens primära roll är odefinierad, om resursen är inaktiv eller om den valda rollen är inaktiv.
Role		Uppgiftsroll	Teamroll. Om teamrollen är odefinierad används teammedlemmen som roll. Fältet är tomt om den valda rollen är inaktiv.

^* Rollen som hämtas för rollattributet.

Mer information:

Automatisk ifyllning av kostnadsplaner

Fylla i kostnadsplaner automatiskt

Exempel: Fylla i radpostdetaljer från investeringsteam