Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:
Resources aan projecten toekennen per OBS-eenheid (Investeringen)
Ongeopende aanvraagverzoeken bewerken
Voorgestelde toekenningen bekijken en boeken
De vaste boeking van resources verwijderen via aanvragen
Niet-geboekte resourceaanvragen vervangen
Info over rollen en de rolcapaciteit
Resourcerollen bewerken (Investeringen)
Eigenschappen projectteamleden bewerken
Info over het boeken van reeds geboekte resources (Investeringen)
Info over het toewijzen van resources aan taken
Resources die aan taken zijn toegewezen, vervangen
Resourcetoewijzingen verwijderen van taken
Resourcetoewijzingen aanpassen
Over tijdsvariabele ETC's voor toewijzingen
Informatie over het vervangen van teamleden
Teamleden verwijderen (Investeringen)
Op de pagina Projectteamleden wordt een lijst weergegeven met de resources of rollen die aan uw project zijn toegevoegd.
Als u deze pagina wilt openen, opent u het project en klikt u op Team. De pagina geeft de naam van de projectmanager weer en alle andere participanten in de lijst.
U hebt de volgende mogelijkheden:
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over dit onderwerp.
U kunt projectteams op de volgende manieren beheren:
U kunt projectteamleden verwijderen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Gebruik de volgende procedure om resources die deel uitmaken van de OBS als teamlid toe te voegen aan het project.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met projectteamleden wordt weergegeven.
De pagina Resources selecteren wordt weergegeven.
De pagina wordt gesloten.
Wanneer u een resource aan uw project toevoegt, is de standaardpersoneel-OBS-eenheid voor het project de eenheid die voor de resource wordt gebruikt. Het veld Standaardpersoneel-OBS-eenheid bevindt zich op de eigenschappenpagina voor de planning. U kunt het veld OBS-eenheid personeel op de pagina Eigenschappen van teamlid gebruiken om het type personeels-OBS voor de resource te definiëren.
De volgende regels worden gebruikt om resources aan projecten toe te voegen:
Geef de personeelsaanvraag voor een resource of rol op die is toegevoegd aan het project. Wanneer u klaar bent, kunt u de personeelsaanvragen maken.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
De pagina Eigenschappen teamlid wordt weergegeven.
Definieert de naam voor de personeelsaanvraag. Voor elke aanvraag kan toegang worden verkregen tot informatie van het teamlid. Bijvoorbeeld de vaardigheden, de benodigde toekenning of de rol waarop deze is gebaseerd.
Definieert de startdatum voor de periode of de reeks perioden. U kunt de startdatum niet meer wijzigen nadat deze is opgeslagen.
Bepaalt de einddatum van het project.
Definieert het tijdspercentage dat de resource aan dit project moet gaan besteden (u kunt 0 procent invoeren). Als u de waarde in dit veld wijzigt, vervangt deze waarde de waarde in het veld Standaard % toekenning op de pagina Eigenschappen teamlid.
Definieert de boekingsstatus voor de resource.
Waarden:
Standaard: Voorlopig
Dit is de aanvraagstatus als een aanvraag aan het teamrecord is gekoppeld. Wanneer de werkelijke aanvraagstatus verandert op de pagina Eigenschappen aanvraag, wordt het veld Status aanvraag bijgewerkt. De aanvraagstatus verschaft de projectmanager een indicatie van de status van de aanvragen. Wanneer u een personeelsaanvraag maakt, krijgt deze aanvankelijk de status 'Nieuw'. Dit veld is alleen-lezen, tenzij de aanvraagstatus 'Gesloten' of 'Geboekt' is of er geen aanvragen zijn. Als er meerdere aanvragen zijn gekoppeld, wordt in dit veld de status van de open (niet afgesloten) aanvraag weergegeven. U kunt deze statuswaarden gebruiken voor het handmatig boeken van een resource zonder een formele aanvraag.
Waarden: Nieuw, Open, Voorgesteld, Geboekt of Gesloten De waarden worden toegepast, mits er geen aanvragen aan het teamlid zijn gekoppeld.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over dit onderwerp.
De rol van de resources die voor de investering zijn aangevraagd. Voorbeelden zijn ontwikkelaar, bedrijfsanalist en architect.
Hiermee definieert u de relatie tussen het teamlid en de OBS-eenheid.
Standaard: de waarde voor de personeel-OBS-eenheid van het project als deze waarde is opgegeven voor het project.
Geeft aan of deze resource tijd kan invoeren voor een bepaald project.
Standaard: ingeschakeld
Geeft het type dienstverband bij het zoeken naar resources.
Waarden: Aannemer of Werknemer
Definieert de sleutelwoorden in de cv van de resource.
Vertegenwoordigt de tijd die de resource voor het project nodig is. Het veld geeft de totale beschikbaarheid van de resource voor het project aan, zoals door de projectmanager is aangevraagd.
Deze waarde vertegenwoordigt de totale hoeveelheid definitief geboekte beschikbaarheid die de resource voor het project heeft, zoals door de resourcemanager is ingevuld. Er is pas een waarde voor de definitief geboekte toekenning wanneer de resourcemanager de toekenningen definitief boekt.
Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht van de stroom van taken die door de project- en resourcemanager worden uitgevoerd. Het doel is om de personeelsaanvragen voor projecten te vervullen door aanvragen te maken en te verzenden.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over dit onderwerp.
Een resourcemanager kan een resource ook rechtstreeks definitief boeken. De boeking is afhankelijk van de vraag of de manager over de vereiste rechten beschikt en of de markering Goedkeuring van aanvraag vereist is ingeschakeld.
Aanvragen worden gekoppeld aan afzonderlijke personeelsaanvragen en bevatten altijd verwijzingen naar een specifieke resource of rol. Voor het invullen van de aanvraag worden de details van de personeelsaanvraag gebruikt.
Wanneer meerdere resources of rollen worden geselecteerd, wordt er een nieuwe aanvraag gemaakt voor elke resource of rol (personeelsaanvraag). Voor een bepaalde personeelsaanvraag kan er slechts één openstaande aanvraag zijn (dat wil zeggen: met de status Nieuw, Open of Voorgesteld). U kunt geen aanvragen maken voor personeelsaanvragen die al openstaande aanvragen hebben. Als u geen aanvragen voor de geselecteerde personeelsaanvragen aanvragen kunt maken, kan geen enkele aanvraag worden gemaakt. Er verschijnt een waarschuwingsbericht.
Als projectmanager kunt u het aangevraagde toekenningsaantal in een aanvraag bewerken. U kunt een aanvraag alleen bewerken als de status Nieuw is. Hiermee worden situaties voorkomen waarin de resourcemanager al werkt aan de aanvraag en mogelijk al gedeeltelijk een shortlist heeft samengesteld en de aanvraag alsnog wordt gewijzigd.
Wanneer u de aanvraag maakt, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
De pagina Aanvragen maken wordt weergegeven.
Waarden:
De aanvraag wordt gemaakt en weergegeven op de pagina met het personeel voor het project.
U kunt nieuwe aanvragen weergeven, open aanvragen controleren en alle ongeopende aanvragen bewerken.
U kunt de status van een aanvraag bekijken in het veld Status aanvraag. Wanneer de status van de aanvraag verandert, wordt het veld Status aanvraag bijgewerkt.
U kunt alleen de aanvragen met de status Nieuw bewerken.
Als u een open aanvraag hebt verzonden, ontvangt de resourcemanager een melding om werk te maken van de aanvraag. Als een aanvraag voor een genoemde resource is, wordt de genoemde resource automatisch aan de lijst met resources voor de aanvraag toegevoegd wanneer de status verandert in Open. De resource wordt geselecteerd of Voorgesteld.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over dit onderwerp.
U kunt op elk gewenst moment resourceaanvragen verwijderen, ongeacht de status. U kunt ook aanvragen met goedgekeurde boekingen verwijderen. De resultaten van de boeking (bijvoorbeeld de teamleden die vast zijn geboekt voor het project) blijven. De record van de boekingstransactie (bijvoorbeeld de aanvraag zelf) kan worden verwijderd. Als u een aanvraag wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje in en klikt u op Verwijderen.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
De pagina met teamaanvragen voor het project wordt weergegeven.
De pagina Eigenschappen aanvraag wordt weergegeven voor de desbetreffende aanvraag.
Wijzig de naam van de aanvraag om een beschrijving te geven van de personeelsaanvraag. Toen deze aanvraag werd gemaakt, werd in dit veld de naam ingevuld van de geselecteerde personeelsaanvraag.
Vereist: ja
Bevat de unieke id die door het systeem is gegenereerd.
Vereist: ja
Geef een algemene beschrijving of extra informatie op waarmee de ontvanger van de aanvraag rekening dient te houden.
Selecteer de laatste datum waarop de aanvraag moet zijn ingevuld. De datum ligt doorgaans voor de datum dat u de resource nodig hebt.
Selecteer een prioriteitsniveau voor de aanvraag.
Standaard: Midden
Waarden: Midden, Laag en Hoog
Geeft de status van de aanvraag aan. Als u een aanvraag wilt verzenden, moet u de status Nieuw wijzigen in Open.
Vereist: ja
Waarden: Nieuw, Open, Voorgesteld of Gesloten
Bevat de naam van de projectmanager die de aanvraag heeft gemaakt.
Dit veld bevat de naam van de boekingsmanager van de resource of rol en komt overeen met de personeelsaanvraag.
Hiermee geeft u de naam van de personeelsaanvraag weer. Voor elke aanvraag kan toegang worden verkregen tot informatie van het teamlid. Bijvoorbeeld de vaardigheden, de benodigde toekenning of de rol waarop deze is gebaseerd.
Hiermee geeft u de naam van de aangevraagde resource of rol weer.
Hiermee geeft u de naam van het project voor de aanvraag weer.
Geeft de status weer op basis van de geselecteerde optie toen de aanvraag werd gemaakt. Bijvoorbeeld Resources aanvragen, Resources verwijderen of Resources vervangen
Geeft de status weer op basis van de geselecteerde optie toen de aanvraag werd gemaakt.
Waarden: Resources aanvragen, Resources verwijderen of Resources vervangen
Definieer hier de periode die de resource aan het project moet werken. Geef ook op welk percentage van de beschikbare tijd van de resource u nodig hebt.
Aan een aanvraag kan een groot aantal boekingen zijn gekoppeld. Elke resource die u aan de aanvraagshortlist toevoegt, vormt een boeking. Een boeking geeft alleen de gegevens aan van een resource die aan de shortlist is gekoppeld en bevat de tijdsduur waarvoor de resource voor het project is geboekt. De status van de boeking bepaalt of de resource wordt voorgesteld, afgewezen of geboekt voor een project.
Als een resourcemanager aan een aanvraag heeft gewerkt, ontvangt de persoon die de aanvraag heeft aangevraagd, een melding dat iemand een aanvraag heeft ingevuld of gedeeltelijk heeft ingevuld. U kunt desgewenst meer informatie over de aangeboden resources bekijken. U kunt ook zien welke personeelsaanvragen de status 'Voorgesteld' hebben. Dit betekent dat de resourcemanager voorgestelde toekenningen voor de aanvraag heeft. Er is nog geen sprake van een vastgelegde (of definitieve) toekenning voor de resources, omdat u de voorstellen nog niet hebt geaccepteerd. U kunt het menu Team openen en op Aanvragen klikken om alle aanvragen voor de voorgestelde aantallen te bekijken en meerdere aanvragen tegelijk te accepteren. U kunt de afzonderlijke aanvragen weergeven via de pagina met teamleden of teamaanvragen.
U boekt resources als volgt definitief voor projecten:
Opmerking: het veld Goedkeuring van aanvraag vereist wordt weergegeven in de sectie Personeel toekennen van de pagina met planningseigenschappen.
|
Veld Goedkeuring van aanvraag vereist |
Methode |
|---|---|
|
Geselecteerd |
Projectmanager boekt een aanvraag die is voorgesteld door een resourcemanager. |
|
Geselecteerd |
Projectmanager boekt een resource of een rol rechtstreeks definitief voor het project. Projectmanagers hebben rechten voor definitieve boekingen en het toegangsrecht Project – Bewerken. |
|
Cleared (Gewist) |
Projectmanager of resourcemanager boekt een resource of een rol rechtstreeks definitief voor het project als ze rechten hebben voor definitieve boekingen. |
Voordat u een voorgestelde resource voor een project accepteert of boekt, kunt u zijn of haar toekenningen aan andere projecten controleren.
U kunt toekenningsdetails bekijken op de detailpagina voor het team. Als u de pagina wilt weergeven, opent u het project en het team en klikt u in het menu Team op Detail. Op deze pagina worden alle investeringen weergegeven waaraan de resource is toegekend, inclusief het aantal uren dat de resource aan elke investering is toegekend.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over dit onderwerp.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
De samenvattingspagina voor de desbetreffende resource wordt weergegeven.
Bekijk de details van de aanvraag voordat u een voorgestelde boeking accepteert. Als projectmanager ziet u dezelfde weergave als de resourcemanager met de details van de aanvraag. U ziet hoeveel tijd u hebt aangevraagd, hoeveel de resourcemanager heeft voorgesteld en wie de resourcemanager heeft voorgesteld.
Als u het veld Goedkeuring van aanvraag vereist selecteert, kan de resourcemanager geen teamleden rechtstreeks op een project boeken, ook niet met toegangsrechten voor definitief boeken.
Op de pagina Teamleden kunt u zien dat de resource een bevestigde toekenning voor het project heeft. De aanvraagstatus is nu 'Geboekt'. De boekingsstatus is gewijzigd van 'Voorlopig' naar 'Definitief'.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
De pagina met teamaanvragen voor het project wordt weergegeven.
De pagina Resourceaanvraag wordt weergegeven. Op deze pagina wordt de aangevraagde toekenning, de voorgestelde toekenning en de afwijking weergegeven. Het histogram geeft de algehele beschikbaarheid weer van de voorgestelde resources.
De resource wordt definitief geboekt.
U kunt meerdere aanvragen tegelijk controleren en accepteren op de pagina met projectteamleden. Op deze pagina kunt u de gemiddelde beschikbaarheidsfactor van de voorgestelde aanvragen weergeven. U kunt meerdere aanvragen selecteren en op de knop Boeken klikken om alle voorstellen in één keer te accepteren.
Wanneer een projectmanager of resourcemanager een resource voor een project boekt of als een projectmanager de geplande toekenning voor een resource wijzigt, wordt de boekingsstatus van de gekoppelde personeelsaanvraag automatisch bijgewerkt om de huidige status weer te geven.
De boekingsstatus in de personeelsaanvraag verandert op basis van de waarden in de volgende tabel:
|
Geplande toekenning |
Vaste toekenning |
Boekingsstatus |
|---|---|---|
|
Datumbereik en toekenning zijn ingesteld |
Geen |
Voorlopig |
|
Datumbereik en toekenning zijn ingesteld |
Is gelijk aan geplande toekenning |
Vast |
|
Datumbereik en toekenning zijn ingesteld |
Datumbereik en toekenning zijn kleiner dan geplande toekenning |
Gemengd Deze boekingsstatus wordt alleen weergegeven als de systeeminstelling voor Gemengde boeking toestaan is ingeschakeld. Standaard is deze instelling ingeschakeld. Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor meer informatie. |
|
Datumbereik en toekenning zijn ingesteld |
Datumbereik en toekenning zijn groter dan geplande toekenning |
Gemengd |
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
De pagina met teamaanvragen voor het project wordt weergegeven.
De aanvraagstatus voor de teamleden is Geboekt. De boekingsstatus is 'Definitief' en de geplande en vastgelegde toekenning zijn gelijk.
Als u niet tevreden bent met de voorgestelde beschikbaarheid van een genoemde resource, kunt u de aanvraag afwijzen. U kunt ook een of meer resources afwijzen uit de shortlist met resources die door de resourcemanager voor een bepaalde rol wordt voorgesteld. Wanneer u een aanvraag voor resources afwijst, ontvangt de resourcemanager een melding over de heropende aanvraag.
U kunt ook een aanvraag openen, de aanvraageigenschappen weergeven en vervolgens de aanvraag afwijzen met de knop Afwijzen. Gebruik de functie Discussies om vast te leggen waarom u een aanvraag afwijst.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
De pagina met teamaanvragen voor het project wordt weergegeven.
De status van de aanvraag verandert van Voorgesteld in Open.
Als het beschikbare aantal uren voor een resource kleiner is dan het totale aantal aangevraagde uren, verschijnt de pagina Bevestiging resterende beschikbaarheid.
Met de pagina Bevestiging resterende beschikbaarheid wordt aangegeven dat de resource te veel is geboekt als u deze toevoegt aan het project of de investering. De kolom 100% Resourcetoekenning bevat het aantal uren dat wordt gebruikt als u de resource voor 100 procent (standaard) van de beschikbaarheid boekt. In de kolom Resterende beschikbaarheid kunt u zien hoeveel werkuren de resource daadwerkelijk aan het project kan besteden.
Op deze pagina kunt u het volgende doen:
Stel, u beperkt het bereik van een project of een resource is niet beschikbaar gedurende een bepaalde periode in het project. In dat geval kunt u de definitieve boekingen van resources verwijderen, zodat u de niet-geboekte tijd kunt gebruiken voor een ander project.
U kunt de boeking van een resource geheel of gedeeltelijk uit projecten verwijderen. De ongeboekte tijd wordt standaard ingesteld op de definitieve toekenning van het teamlid minus de geplande toekenning.
Wanneer u de boeking van de resourceaanvraag verwijdert, wordt de gekoppelde resourcemanager hiervan op de hoogte gebracht. De resourcemanager kan de niet-geboekte resourceaanvraag verder verwerken.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over dit onderwerp.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
De pagina Aanvragen maken wordt weergegeven.
De pagina met de teamleden voor het project wordt weergegeven met de status 'Gemengd'. Er is een aanvraag gemaakt voor het verwijderen van de boeking om de boeking van deze resource te verwijderen voor de waarde van de definitieve toekenning.
Volg de onderstaande stappen:
Opmerking: u kunt ook de hoeveelheid opgeven via de eigenschappenpagina voor teamleden, voordat u de boeking van de resourceaanvraag verwijdert.
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
De pagina Aanvragen maken wordt weergegeven.
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
De pagina Eigenschappen aanvraag wordt weergegeven.
Wanneer u de boeking van een resource verwijdert via een aanvraag, kunt u een vervangend teamlid aanvragen. Met deze actie kunt u de boeking van de geselecteerde medewerker verwijderen en een nieuw teamlid aanvragen.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
De pagina Aanvragen maken wordt weergegeven.
De pagina met de teamleden voor het project wordt weergegeven met de status 'Gemengd'. Er is een aanvraag gemaakt voor het verwijderen van de boeking om de boeking van deze resource volledig te verwijderen voor de waarde van de definitieve toekenning.
Als het project wordt uitgebreid, kunt u een aanvullende geplande toekenning voor een resource toevoegen.
Het verzenden, voorstellen en accepteren van een aanvraag is gelijk aan het proces dat in de voorgaande secties wordt beschreven. De twee aanvragen (de aanvraag die in eerste instantie is gemaakt en de aanvraag die is gemaakt om een aanvullende boeking aan te vragen) worden opgeslagen als twee aparte records van de afzonderlijke transacties.
Als u de boeking van een resource wilt verwijderen, verlaagt u de geplande boeking. Maar voor een aanvullende boeking moet u de geplande boeking juist verhogen in vergelijking met de definitieve boeking.
Bij een aanvraag voor een aanvullende boeking en voor het verwijderen van een boeking, kunt u toekenningen wijzigen met de optie Toekenning verschuiven. Vervolgens maakt u een gewone aanvraag en selecteert u de optie Boeking verwijderen om een aanvraag te verwijderen. U moet de twee afzonderlijke handelingen als aparte taken uitvoeren. Een teamrecord kan maximaal één open aanvraag en één aanvraag voor de verwijdering van een boeking tegelijkertijd hebben.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
De eigenschappenpagina voor de teamleden wordt weergegeven.
Er wordt automatisch gevraagd naar het verschil tussen de geplande en vastgelegde tijd.
Gebruik een rol als tijdelijke aanduiding als u de naam van de resource niet weet of als een resource niet beschikbaar is. Wanneer u personeel aan een project toewijst, kunt u meerdere instanties van dezelfde rol toewijzen. U kunt echter niet meerdere instanties van dezelfde genoemde resource aan een project toevoegen.
De rolcapaciteit is de rolvraag ten opzichte van de capaciteit van de resources die deze rollen invullen.
U kunt op de pagina Rolcapaciteit een totaaloverzicht van de rolvraag weergeven, ongeacht of ze zijn gegenereerd op basis van rolteamleden of genoemde resources. Resources zonder primaire rol worden op deze pagina in de rij [Geen rol] geplaatst.
Op deze pagina kunt u het volgende bekijken:
Klik, wanneer de rol te veel is toegekend, op de pagina Rolcapaciteit op de naam van de rol om de resource te bekijken die de rol gebruikt.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over dit onderwerp.
U kunt een resourcerol voor een project wijzigen. De projectrol is niet van invloed op de rol die in het resourceprofiel is geïdentificeerd.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
Gebruik de volgende procedure om de eigenschappen voor een teamlid te definiëren of te bewerken. U kunt een resource bijvoorbeeld als open voor tijdinvoer definiëren om op de urenstaat bij te houden hoeveel tijd ze aan hun taak hebben besteed.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over dit onderwerp.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden voor het project wordt weergegeven.
De eigenschappenpagina voor de teamleden wordt weergegeven.
Definieert de naam voor de personeelsaanvraag. Voor elke aanvraag kan toegang worden verkregen tot informatie van het teamlid. Bijvoorbeeld de vaardigheden, de benodigde toekenning of de rol waarop deze is gebaseerd.
Definieert de startdatum voor de resource bij het project.
Definieert de einddatum voor de resource bij het project.
Definieert het tijdspercentage dat u wilt dat de resource aan dit project besteedt (u kunt 0 procent invoeren). Dit percentage wordt aangegeven in de kolommen Toekenning en % Toekenning op de pagina Projectteam - Personeel.
Standaard: 100 procent
Verplicht: nee
Definieert de boekingsstatus voor de resource.
Waarden:
Standaard: Voorlopig
Dit is de aanvraagstatus wanneer een aanvraag aan het teamrecord wordt gekoppeld. Projectmanagers gebruiken de aanvraagstatus om de status van hun aanvragen te controleren en voor het handmatig boeken van een resource zonder een formele aanvraag. Het veld kan niet worden gewijzigd wanneer de aanvraag de status 'Nieuw', 'Open' of 'Voorgesteld' heeft of wanneer er geen aanvragen bestaan.
Waarden:
Standaard: Nieuw
Vereist: ja
Definieert de rol van de resources die voor het project zijn aangevraagd.
Voorbeeld: ontwikkelaar, bedrijfsanalist of productmanager
Definieert het filiaal van de OBS-eenheid voor de resource die aan het project is toegewezen.
Standaard: standaard OBS-eenheid personeel (als deze waarde voor het project is gedefinieerd)
Dit geeft aan of de resource in urenstaten de tijd kan bijhouden die is besteed aan taaktoewijzingen. Als dit niet is ingeschakeld, kan de resource voor geen enkel project tijd boeken.
Standaard: ingeschakeld
Geeft het type dienstverband bij het zoeken naar resources.
Waarden: Aannemer of Werknemer
Definieert de sleutelwoorden in de cv van de resource.
Deze waarde geeft aan hoe lang de resource aan het project moet werken. Met deze waarde wordt aangegeven hoeveel tijd de resource in totaal beschikbaar heeft voor het project (zoals door de projectmanager is aangevraagd).
Definieert het totale bedrag van de definitieve beschikbaarheid van de resource voor het project (zoals ingevuld door de resourcemanager). Er is pas een waarde voor de definitief geboekte toekenning wanneer de resourcemanager de toekenningen definitief boekt.
U kunt meerdere instanties van een rol aan een project toevoegen, maar u kunt niet meerdere instanties van dezelfde genoemde resource aan een project toevoegen. Wanneer u reeds geboekte resources voor projecten boekt, wordt in de volgende situaties het volgende foutbericht weergegeven:
Resource niet geboekt omdat deze al bestaat in het team. Gebruik de pagina Teameigenschappen om de toekenning van deze resource bij te werken.
Situaties:
Voorbeeld
U kunt de personeelsaanvragen 'programmeur (1)' en 'programmeur (2)' toewijzen aan dezelfde taak.
Wijs arbeidsresources toe aan taken zodat ze het werk kunnen uitvoeren en de gewerkte tijden op hun urenstaat kunnen noteren.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over dit onderwerp.
U kunt ook uitgave-, materiaal- en apparatuurresources aan taken toewijzen. Deze typen resources kunnen ook worden getraceerd via urenstaten. Daarnaast kunnen ze gerealiseerde waarden hebben die zijn vastgelegd middels transacties.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Financieel management voor meer informatie.
Opmerking: u kunt resources aan mijlpalen of samenvattingstaken toewijzen.
Op de pagina Resource vervangen worden de toewijzingsdatums en de ETC weergegeven van leden die worden vervangen. De pagina vermeldt ook alle teamleden die momenteel aan het project zijn toegewezen, met inbegrip van de leden die aan de taak zijn toegewezen. Alleen resources waartoe u toegang hebt, worden op de pagina vermeld.
De volgende velden worden weergegeven in de lijst Toewijzingen op de pagina Resource vervangen:
Definieert de namen van de resources die zijn toegekend aan investeringen in de portfolio. U kunt op de naam klikken om de pagina met eigenschappen voor resources te openen.
Hier definieert u de startdatum van de taaktoewijzing voor een resource. De startdatum wordt weergegeven in de lijst met pagina's of portlets.
Standaard: startdatum van taak.
Vereist: ja
Opmerking: u moet opgeven of de toewijzing op of na de startdatum van de taak begint. Als er gerealiseerde waarden voor een toewijzing zijn, is dit veld alleen voor weergave.
Hier definieert u de voltooiingsdatum van de taaktoewijzing voor een resource. De voltooiingsdatum wordt weergegeven in de lijst met pagina's of portlets.
Standaard: voltooiingsdatum van taak
Vereist: ja
Opmerking: u moet opgeven of de toewijzing op of voor de voltooiingsdatum moet worden voltooid.
Hiermee definieert u het totaal aan werk dat nog moet worden uitgevoerd voor de taak. De lijst bevat de waarde voor het veld ETC op de eigenschappenpagina voor de schatting.
Verplicht: nee
De naam van de taak. De waarde voor het veld wordt afgeleid van het veld Naam op de pagina Taakeigenschappen. Op lijstpagina's of in portlets wordt de naam van de taak weergegeven. U kunt op de taaknaam klikken om de pagina Taakeigenschappen te openen.
Limiet: 64 tekens
Vereist: ja
De volgende velden worden weergegeven in de sectie met de resourceselectie op de pagina Resource vervangen:
Geeft de naam weer van de resource of de rol die aan de taak is toegewezen.
Geeft aan of de resource of de rol een teamlid is.
Geeft de unieke id voor de resource weer. De waarde voor het veld wordt afgeleid van het veld Resource-id op de eigenschappenpagina voor de resource.
Hier geeft u het adres op waarnaar de meldingen en andere communicatie over CA Clarity PPM worden verzonden. De waarde voor dit veld is afkomstig uit het veld E-mailadres op de pagina met resource-eigenschappen.
Geeft het type resource of rol aan dat u wilt maken. In lijsten en in portlets wordt het resourcetype weergegeven.
Waarden: Arbeid, Apparatuur, Materiaal en Onkosten.
Standaard: Arbeid
Geeft het type dienstverband aan voor de resource. De waarde voor dit veld is afkomstig uit het veld Type dienstverband op de pagina met resource-eigenschappen.
Waarden: Werknemer of Aannemer
Standaard: Werknemer
Geeft de primaire rol aan voor de resource. De waarde voor dit veld is afkomstig uit het veld Primaire rol op de pagina met resource-eigenschappen.
Hier definieert u de startdatum van de taaktoewijzing voor een resource. De startdatum wordt weergegeven in de lijst met pagina's of portlets.
Standaard: startdatum van taak.
Vereist: ja
Opmerking: u moet opgeven of de toewijzing op of na de startdatum van de taak begint. Als er gerealiseerde waarden voor een toewijzing zijn, is dit veld alleen voor weergave.
Hier definieert u de voltooiingsdatum van de taaktoewijzing voor een resource. De voltooiingsdatum wordt weergegeven in de lijst met pagina's of portlets.
Standaard: voltooiingsdatum van taak
Vereist: ja
Opmerking: u moet opgeven of de toewijzing op of voor de voltooiingsdatum moet worden voltooid.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina Resource vervangen wordt weergegeven.
Als resourcetoewijzing is gekoppeld aan geboekte transacties, kunt u een resourcetoewijzing niet uit een taak verwijderen.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina wordt weergegeven.
De pagina Taaktoewijzingen wordt weergegeven.
De bevestigingspagina wordt weergegeven.
Gebruik de volgende procedure om de toewijzingseigenschappen te wijzigen voor resources die aan uw taken zijn toegewezen. U kunt ook de pagina met toewijzingseigenschappen gebruiken om de ETC aan te passen op basis van de werksegmenten.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina wordt weergegeven.
De pagina Taaktoewijzingen wordt weergegeven.
De pagina Eigenschappen resourcetoewijzing wordt weergegeven.
Geeft de naam weer van de resource die aan de taak is toegewezen.
Definieert de rol van de resource die aan de taak is toegewezen.
Geeft het laadpatroon aan waarmee u de ETC voor een taaktoewijzing wilt distribueren over de duur van de taak. Met Autoplanning plant u het werk op basis van dit laadpatroon.
Waarden: Terug, Uniform, Vast, Omtrek of Voorzijde
Standaard: Voorzijde
Geeft aan hoeveel uur de resource tot op heden in totaal heeft vastgelegd voor taken in dit project. Gerealiseerde waarden verschijnen nadat de job Urenstaten verzenden is uitgevoerd.
Geeft de gerealiseerde waarden tot heden weer voor de taaktoewijzing van de resource op basis van de geboekte gerealiseerde waarden. De waarde voor dit veld wordt bijgewerkt als de taak Urenstaten verzenden wordt uitgevoerd. Dit gebeurt automatisch wanneer de projectmanager een goedgekeurde urenstaat verzendt.
Geeft de status van de taak weer op basis van de waarde voor % Voltooid. Dit veld wordt automatisch berekend en bijgewerkt op basis van de waarde van taak voor % Voltooid.
Waarden:
Standaard: Niet gestart
Hier definieert u de startdatum van de taaktoewijzing voor een resource. De startdatum wordt weergegeven in de lijst met pagina's of portlets.
Standaard: startdatum van taak.
Vereist: ja
Opmerking: u moet opgeven of de toewijzing op of na de startdatum van de taak begint. Als er gerealiseerde waarden voor een toewijzing zijn, is dit veld alleen voor weergave. Als er gerealiseerde waarden voor een toewijzing zijn, is dit veld alleen voor weergave.
Hier definieert u de voltooiingsdatum van de taaktoewijzing voor een resource. De voltooiingsdatum wordt weergegeven in de lijst met pagina's of portlets.
Standaard: voltooiingsdatum van taak
Vereist: ja
Opmerking: u moet opgeven of de toewijzing op of voor de voltooiingsdatum moet worden voltooid.
Toont de geschatte uren die nog nodig zijn om de taak te voltooien. De schatting is gebaseerd op het toewijzingspercentage voor het teamlid tussen de begin en einddatum van de toewijzing. Ook gebaseerd op het aantal uren dat de resource elke dag beschikbaar is.
U kunt ETC aangeven op taakniveau om werksegmenten te maken die in de loop van een toewijzing variëren. U kunt een resource toewijzen aan een taak, werk door de resource aan de taak starten en stoppen en dan het werk opnieuw hervatten.
U kunt op de pagina Taakeigenschappen en Toewijzingseigenschappen tijdgevarieerde ETC-segmenten opgeven voor een resource die is toegewezen aan taak.
Gebruik een van de volgende methoden om tijdgevarieerde ETC-segmenten op te geven:
Gebruik de volgende procedure om de tijdgevarieerde ETC-segmenten voor een resource op te geven die is toegewezen aan een taak. De tijdgevarieerde ETC-segmenten worden weergegeven op de pagina Taakeigenschappen, in de kolom Gebruik van de lijst met toewijzingen. Elke tijdgevarieerde ETC-cel bevat de werkinspanning overeenkomstig de werkinspannningsinstelling voor de lijst met toewijzingen. De totale ETC voor de resourcetoewijzing wordt automatisch berekend.
In het geval van een vast laadpatroon voor een resource, kunt u de tijdgevarieerde ETC in de scenariomodi voor een voorlopige planning en capaciteitsplanning opgeven.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina wordt weergegeven.
De pagina Taaktoewijzingen wordt weergegeven.
De pagina Toewijzingseigenschappen wordt weergegeven.
Hiermee definieert u de rol van deze resource voor deze taak.
Hier definieert u de startdatum van de taaktoewijzing voor een resource. De startdatum wordt weergegeven in de lijst met pagina's of portlets.
Standaard: startdatum van taak.
Vereist: ja
Opmerking: u moet opgeven of de toewijzing op of na de startdatum van de taak begint. Als er gerealiseerde waarden voor een toewijzing zijn, is dit veld alleen voor weergave.
Hier definieert u de voltooiingsdatum van de taaktoewijzing voor een resource. De voltooiingsdatum wordt weergegeven in de lijst met pagina's of portlets.
Standaard: voltooiingsdatum van taak
Vereist: ja
Opmerking: u moet opgeven of de toewijzing op of voor de voltooiingsdatum moet worden voltooid.
Opmerking: de segmenten die u definieert kunnen verder strekken dan de start- of einddatum, afhankelijk van de bewerkingsregels voor de taakdatum. Wanneer u de wijzigingen opslaat, worden de start- en einddatum van de taak gewijzigd op basis van de nieuwe datums en worden ook de start- en einddatum van het project dienovereenkomstig aangepast.
Toont de geschatte uren die nog nodig zijn om de taak te voltooien. De schatting is gebaseerd op het toewijzingspercentage voor het teamlid tussen de begin en einddatum van de toewijzing. Ook gebaseerd op het aantal uren dat de resource elke dag beschikbaar is.
Geeft het laadpatroon aan waarmee u de ETC voor een taaktoewijzing wilt distribueren over de duur van de taak. Met Autoplanning plant u het werk op basis van dit laadpatroon.
Waarden: Terug, Uniform, Vast, Omtrek of Voorzijde
Standaard: Voorzijde
Selecteer Vast om de distributie voor de werkinspanning op te geven.
Gebruik de volgende procedure om de werkinspanning in een ETC-segment op te geven. U kunt ook een segment verwijderen.
De sectie Detail ETC op de pagina Eigenschappen resourcetoewijzing bevat tijdsegmenten met de start- en einddatums en de ETC voor elk blok werk. De werkeenheden voor de opeenvolgende tijdgevarieerde ETC-segmenten worden weergegeven als één blok, bijvoorbeeld 7-12-10 - 31-12-10 90 uur.
Wanneer u uw wijzigingen opslaat, wordt de totale ETC voor de toewijzing opnieuw berekend met de som van alle afzonderlijke werksegmenten. Op de pagina Taakeigenschappen worden de wijzigingen weer die u hebt aangebracht weerspiegeld in de kolommen ETC en Gebruik voor de resource.
Voorbeeld
Geef de volgende tijdsegmenten en werkeenheden op:
|
Tijdsegment |
Werkeenheden |
|---|---|
|
11/01/11 |
32 |
|
11/08/11 |
28 |
|
11/15/11 |
0 |
|
11/22/11 |
32 |
Ze worden weergegeven als:
|
Tijdsegment |
Werkeenheden |
|---|---|
|
11/01/11 |
60 |
|
11/22/11 |
32 |
Volg de onderstaande stappen:
De pagina wordt weergegeven.
De pagina Taaktoewijzingen wordt weergegeven.
De pagina Toewijzingseigenschappen wordt weergegeven.
De pagina Eigenschappen resourcetoewijzing wordt weergegeven.
Geeft het laadpatroon aan waarmee u de ETC voor een taaktoewijzing wilt distribueren over de duur van de taak. Met Autoplanning plant u het werk op basis van dit laadpatroon.
Waarden: Terug, Uniform, Vast, Omtrek of Voorzijde
Standaard: Voorzijde
Selecteer Vast om de distributie voor de werkinspanning op te geven.
Toont de startdatum voor het tijdsegment. Klik op het pictogram Agenda en selecteer een startdatum voor het nieuwe tijdsegment.
Toont de einddatum voor het tijdsegment. Klik op het pictogram Agenda en selecteer een startdatum voor het nieuwe tijdsegment.
Hier kunt u het aantal ETC-uren voor het tijdsegment opgeven.
Gebruik de volgende procedure om tijdgevarieerde ETC-segmenten op het niveau van de resourcetoewijzing te maken.
Klik op Toevoegen om een segment te maken.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina wordt weergegeven.
De pagina Taaktoewijzingen wordt weergegeven.
De pagina Eigenschappen resourcetoewijzing wordt weergegeven.
Geeft het laadpatroon aan waarmee u de ETC voor een taaktoewijzing wilt distribueren over de duur van de taak. Met Autoplanning plant u het werk op basis van het laadpatroon.
Waarden: Terug, Uniform, Vast, Omtrek of Voorzijde
Standaard: Voorzijde
Selecteer Vast om de distributie voor de werkinspanning op te geven.
Toont de startdatum voor het tijdsegment. Klik op het pictogram Agenda en selecteer een startdatum voor het nieuwe tijdsegment.
Toont de einddatum voor het tijdsegment. Klik op het pictogram Agenda en selecteer een startdatum voor het nieuwe tijdsegment.
Hier kunt u het aantal ETC-uren voor het tijdsegment opgeven.
U kunt alleen tijdsvariabele ETC-segmenten voor toewijzingen met vaste laadpatronen invoeren in capaciteitsplanningscenario's. Alle overige toewijzingen met laadpatronen in scenario's kunnen niet worden gewijzigd.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over dit onderwerp.
De sectie Toewijzingenlijst op de pagina Taakeigenschappen bevat een lijst met resources die zijn toegewezen aan de taak. De tijdsegmenten worden standaard weergegeven als wekelijkse kolommen, beginnend met de huidige week.
Als u waarden opgeeft in het veld ETC op de Pagina Taakeigenschappen en in de tijdgevarieerde ETC-velden, worden de tijdgevarieerde gegevens eerst opgeslagen. Vervolgens wordt het veld ETC bijgewerkt met de som van alle ETC-waarden die u hebt opgegeven in de tijdgevarieerde velden.
U kunt de totale ETC voor een resourcetoewijzing opgeven. Wanneer u een totale ETC opgeeft, wordt de ETC voor de desbetreffende resource gelijkmatig gedistribueerd over alle tijdsegmenten voor de taak. Wanneer u het project automatisch plant, wordt de ETC op basis van de regels voor het laadpatroon gedistribueerd tussen de start- en einddatum.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina wordt weergegeven.
De pagina Taaktoewijzingen wordt weergegeven.
De pagina Eigenschappen resourcetoewijzing wordt weergegeven.
Toont de geschatte uren die nog nodig zijn om de taak te voltooien. De schatting is gebaseerd op het toewijzingspercentage voor het teamlid tussen de begin en einddatum van de toewijzing. Ook gebaseerd op het aantal uren dat de resource elke dag beschikbaar is.
Op het niveau van de taaktoewijzing gebruikt Autoplanning het laadpatroon voor de resource om de ETC voor een taaktoewijzing te distribueren over de duur van de taak. Als u het standaardlaadpatroon voor de resource instelt op Vast, definieert en beheert u de tijdsegmenten voor een resource. De tijdsegmenten blijven behouden tijdens de automatische planning. Als u het standaardlaadpatroon voor de resource instelt op Voorzijde, Terug, Vast, Omtrek of Uniform, bepaalt Autoplanning de belastingverdeling. De verdeling is gebaseerd op de regels voor het laadpatroon en overschrijft de gedefinieerd tijdsegmenten.
Stel, u geeft een totale ETC-waarde op de pagina Toewijzingseigenschappen op zonder dat u de waarden voor elk tijdsegment opgeeft. Autoplanning distribueert de ETC-eenheden gelijkmatig over de duur van de taak. De distributie volgt de regels voor het laadpatroon.
Nadat de ETC voor een taak of een resourcetoewijzing is aangepast, kunt u het project automatisch plannen. U kunt automatisch publiceren en in de modus voor de voorlopige planning zien wat de effecten van uw wijzigingen voor het project zijn.
Gebruik de volgende procedure om uw project automatisch te plannen nadat u de resource-ETC hebt aangepast:
U kunt een resource of rol vervangen door een andere resource of rol en omgekeerd.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over dit onderwerp.
Houd rekening met het volgende voordat u teamleden vervangt:
Wanneer u het ene teamlid vervangt door een ander teamlid, worden bepaalde projectgegevens overgedragen naar het vervangende teamlid. Bijvoorbeeld:
Opmerking: er wordt alleen informatie overgedragen als de beschikbare startdatum nog niet is verstreken en als het nieuwe teamlid nog niet is geboekt op de desbetreffende datum.
De volgende veldgegevens worden niet overgedragen:
U kunt alleen teamleden vervangen voor niet-vergrendelde projecten. Als het project is vergrendeld, kunt u de rol van teamlid vervangen (zonder dat de taken worden vervangen). U kunt vervangen, mits de standaard projectmanagementinstelling Bewerking van toekenningen toestaan wanneer een investering vergrendeld is is geselecteerd.
Als het project niet is vergrendeld, kunt u resourcetoewijzingen overdragen wanneer u een rol of resource vervangt door één resource. Voorwaarde is dat de originele rol of resource geen toekenning meer heeft.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over dit onderwerp.
Gebruik een van de volgende methoden om teamleden voor projecten te vervangen:
U kunt een teamlid vervangen door een ander teamlid mits deze niet zijn toegewezen aan dezelfde taak. U kunt ook één of meer resources vervangen door één resource, mits de betrokken resource de job even efficiënt kan uitvoeren.
De ETC en toewijzingsdatums die samenhangen met de vorige resource, worden overgedragen aan de vervangende resource. Wanneer u meerdere resources vervangt door één resource, wordt de gecombineerde ETC van de vervangen leden overgedragen naar het vervangende lid.
Taaktoewijzingsdatums gaan voor projecttoewijzingsdatums. U kunt teamleden toewijzen aan een taak waarvan de einddatum later valt dan de datum waarop het lid aan het project is toegewezen.
U kunt een teamlid vervangen door een ander teamlid. Op deze manier kunt u:
Wanneer u een teamlid vervangt door het toegewezen teamlid, verschijnt de naam van het vervangende (toegewezen) teamlid in plaats van het vervangen teamlid. ETC wordt dienovereenkomstig bijgesteld. Als de overdracht plaatsvindt voor één lid of gecombineerd voor meerdere te vervangen leden, wordt de bestaande ETC overgedragen.
Wanneer u een rol vervangt door een resource die al aan het project is toegewezen, wordt de toekenning van de rol aan de bestaande toekenning van de resource toegevoegd. De toekenning van de rol wordt verminderd met de gegevens die aan de resource zijn toegevoegd.
Houd rekening met het volgende bij het vervangen van rollen:
U kunt de beschikbaarheidsscore gebruiken om te bepalen welke resource, als het gaat om beschikbaarheid, het geschiktst is voor het vervangen van iemand anders in het project. Er wordt automatisch een beschikbaarheidsscore gegenereerd voor elke resource die voor u toegankelijk is.
De score geeft aan hoe goed de vervangende resource aansluit bij de resource die moet worden vervangen. De beschikbaarheid is gebaseerd op de duur van de toewijzing en de dagelijkse beschikbaarheid van de resource. Hoe hoger de score, hoe groter de overeenkomst.
Gebruik deze procedure om een teamlid dat is toegewezen aan een taak, te vervangen en de beschikbaarheidsscore te gebruiken om een vervanger uit hetzelfde team te vinden.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden wordt weergegeven.
De pagina Resources zoeken wordt weergegeven.
De bevestigingspagina wordt weergegeven.
Nadat de gerealiseerde waarden zijn geboekt op basis van een resourcetoewijzing, kunt u de resource niet uit het project verwijderen.
Wanneer u een teamlid verwijdert, wordt de resource niet verwijderd.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met teamleden wordt weergegeven.
De bevestigingspagina wordt weergegeven.
|
Copyright © 2013 CA.
Alle rechten voorbehouden.
|
|