È possibile impostare valori predefiniti a livello di sistema per le classi finanziarie, le matrici di costo e di tasso e altre impostazioni finanziarie. In questo modo viene semplificato il processo di configurazione finanziaria degli investimenti regolati dalla stessa impostazione finanziaria.
Prima di procedere alla configurazione dei valori finanziari predefiniti a livello di sistema, impostare le seguenti informazioni finanziarie:
L'impostazione dei valori di sistema predefiniti non è obbligatoria per l'elaborazione delle transazioni finanziarie.
I valori predefiniti impostati potranno essere sovrascritti a livello dell'entità o dell'investimento. I valori predefiniti a livello dell'investimento hanno la precedenza sui valori predefiniti di sistema o a livello dell'entità. Se non viene definito alcun valore predefinito, è possibile immettere tali valori durante l'elaborazione delle transazioni o durante la creazione di nuovi investimenti.
Impostare i valori di sistema predefiniti per l'elaborazione delle transazioni finanziarie o per l'abilitazione finanziaria di nuovi investimenti.
Procedere come segue:
Viene visualizzata la struttura organizzativa finanziaria.
Verranno visualizzati i valori predefiniti per la gestione finanziaria.
Definisce l'entità predefinita da utilizzare per la gestione finanziaria.
Definisce l'ubicazione predefinita da utilizzare per la gestione finanziaria.
Definisce il dipartimento predefinito da utilizzare per la gestione finanziaria.
Definisce la classe di investimento predefinita da utilizzare per la gestione finanziaria.
Definisce la classe WIP predefinita da utilizzare per la gestione finanziaria.
Definisce la classe aziendale predefinita da utilizzare per la gestione finanziaria.
Per ciascun tipo di risorsa è possibile impostare le origini di tasso e costo predefinite da utilizzare per le transazioni.
Importante. L'aggiornamento delle impostazioni predefinite della voce di transazione non comporta alcuna modifica degli investimenti già abilitati a livello finanziario. L'elaborazione di tali investimenti viene eseguita in base alle impostazioni definite al momento dell'abilitazione a livello finanziario.
Procedere come segue:
Verrà visualizzata la pagina Voce di transazione.
Definisce l'origine di tasso utilizzata per determinare il tasso di fatturazione o di addebito del lavoro.
Definisce l'origine di costo utilizzata per determinare i costi del lavoro.
Indica se l'origine del tasso e del costo proviene dal dipendente (ovvero la risorsa) o dall'ubicazione di investimento. Se l'ubicazione origine predefinita viene impostata a livello dell'entità, il sistema utilizzerà le impostazioni di tale entità per determinare l'ubicazione di origine.
Definisce il tipo di tasso di cambio da utilizzare per l'elaborazione delle transazioni.
Valori: Media, Fisso o Spot
Definisce l'origine di tasso utilizzata per determinare il tasso di fatturazione o di addebito del materiale.
Indica se l'origine del tasso proviene dall'ubicazione di investimento.
Definisce il tipo di tasso di cambio da utilizzare per l'elaborazione delle transazioni.
Valori: Media, Fisso o Spot
Definisce l'origine di tasso utilizzata per determinare il tasso di fatturazione o di addebito dell'apparecchiatura.
Indica se l'origine del tasso proviene dall'ubicazione di investimento.
Definisce il tipo di tasso di cambio da utilizzare per l'elaborazione delle transazioni.
Valori: Media, Fisso o Spot
Definisce l'origine di tasso utilizzata per determinare il tasso di fatturazione o di addebito della spesa.
Indica se l'origine del tasso proviene dall'ubicazione di investimento.
Definisce il tipo di tasso di cambio per l'elaborazione delle transazioni.
Valori: Media, Fisso o Spot
Se l'opzione Valuta multipla è selezionata, è possibile visualizzare la valuta di sistema predefinita. Al momento dell'installazione di CA Clarity PPM, questa opzione è abilitata. Per verificare se l'opzione Valuta multipla è abilitata in CA Clarity PPM e visualizzare la valuta di sistema predefinita, selezionare Valuta nella sezione Valori predefiniti gestione finanziaria.
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