Erstellen einer Genehmigungsprozessvorlage

Verwalten von Knowledge Management › Genehmigungsvorgang für Dokumente › Erstellen einer Genehmigungsprozessvorlage

Erstellen einer Genehmigungsprozessvorlage

Die Aufgaben in einer Vorlage für den Genehmigungsvorgang definieren den Lebenszyklus von Dokumenten, die mit der Vorlage erstellt wurden.

Hinweis: Wenn die Mandantenfähigkeit installiert ist, wählen Sie in der Dropdown-Liste den entsprechenden Mandanten aus. Mit der Option "öffentlich (freigegeben)" wird das Objekt für alle Mandanten erstellt.

So erstellen Sie eine Vorlage für den Genehmigungsvorgang:

Wählen Sie auf der Registerkarte "Administration" die Option "Knowledge" > "Manager für den Genehmigungsvorgang" > "Vorlagen für Genehmigungsvorgang" aus.
Die Liste mit den Vorlagen für den Genehmigungsvorgang wird angezeigt.
Klicken Sie auf "Neu erstellen".
Die Seite "Vorlage für den Genehmigungsvorgang – Detail" wird angezeigt.
Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Vorlage ein.
Klicken Sie auf "Speichern".
Die Seite "Vorlage für Genehmigungsvorgang - Detail" zeigt zusätzliche Felder an.
Wählen Sie die Aufgabe aus, die Sie ausführen wollen, wenn Sie eine Arbeitsversion des Dokuments mit Hilfe der Vorlage erstellen.
Wählen Sie die Aufgabe aus, die Sie ausführen wollen, wenn Sie ein Dokument erneut aktivieren, das mit Hilfe der Vorlage erstellt wurde.
Klicken Sie auf "Aufgabe einfügen", um eine neue Aufgabe zu erstellen und in die Vorlage aufzunehmen.
Die Seite "Neuen Aufgaben erstellen" wird angezeigt.
Füllen Sie die Felder aus. Die folgenden Felder erfordern eine Erklärung:

Aufgabe

Bezeichnet die Aufgabe.

Verantwortlicher

Weist der Aufgabe eine Person zu. Um einen Namen auszuwählen, klicken Sie auf das Suchsymbol.

Hinweis: Sie können nach dem Erstellen der Aufgabe eine alternative Liste von Zuständigen hinzufügen.

Klicken Sie auf "Speichern".

Die Vorlage für den Genehmigungsvorgang wird erstellt.

Weitere Informationen:

Hinzufügen von alternativen Zuständigen zu einer Aufgabe

Bearbeiten von Vorlagen für den Genehmigungsvorgang

Suchen nach Vorlagen für den Genehmigungsvorgang