Los roles definen las funciones a las que pueden acceder los usuarios. Puede asignar uno o más roles a un registro de contacto individual o a un tipo de acceso para definir el acceso a funciones correspondiente a todos los contactos asociados del tipo de acceso.
Nota: Las asignaciones de roles de contactos tienen prioridad sobre las asignaciones de roles de tipos de acceso.
Dependiendo del rol con el que se conecte un usuario, aparecerá en la ventana principal de la interfaz Web un conjunto específico de fichas, menús y controles de barra de herramientas. Por ejemplo, si se conecta usando un rol administrativo, la interfaz Web muestra la ficha Administración, mientras que las definiciones de roles correspondientes a analistas y gestores normalmente no lo hacen.
Los usuarios que tengan varios roles asignados pueden pasar de una vista de sistema a otra sin tener que cerrar la sesión y volver a conectarse.
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