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トランザクションの管理方法

支出マネージャとして、CA Clarity ™ Playbook を使用してトランザクションを管理します。 支出トランザクションを管理および分割し、その後で実績支出をトラッキングできます。 新しいトランザクションを作成するには、CA Clarity ™ Playbook 管理者に問い合わせてください。

重要： CA Clarity PPM とは異なるトランザクションを追加し、それを CA Clarity PPM で作成された投資に割り当てる場合、計画支出は不正確になる可能性があります。

このシナリオを使用し、プロセスについて段階的に説明します。

1. 支出トランザクションの作成
2. 支出トランザクションの管理
3. 支出トランザクションの分割
4. 実績支出のトラッキング

支出トランザクションの作成

CA Clarity ™ Playbook 管理者は、CA Clarity ™ Playbook に Excel ワークシートをインポートしてトランザクションを作成します。 新しいトランザクションを作成するには、CA Clarity ™ Playbook 管理者に問い合わせてください。

CA Clarity PPM 統合によってトランザクションを作成することもできます。

支出トランザクションの管理

管理者がトランザクションを作成した後、ユーザはトランザクション詳細を追加し編集できます。

ユーザがトランザクションを除外する場合、そのトランザクションは支出では考慮されなくなります。 トランザクションを除外するには、［除外］をクリックして確認します。

除外されたトランザクションを含めるには、［除外済み］または［すべて］にフィルタを設定し、除外されたトランザクションを選択して［含める］をタップします。

次の手順に従ってください：

1. ホーム ページから、［トランザクション］をタップします。
2. ［フィルタ］をタップし、必要なトランザクションをフィルタします。
3. 編集するトランザクションを選択し、［編集］をタップし、フィールドをタップして変更します。
4. ［投資のリンク］をタップし、トランザクションにリングする投資を選択して［追加］をタップします。
5. ［保存］をタップします。

   以上で、支出トランザクションの管理が実行されました。

支出トランザクションの分割

トランザクションを分割して、トランザクション全体の値の特定の割合（%）を特定のフィールドに分配できます。 たとえば、トランザクションの 40% を特定の勘定コードに配置し、同じトランザクションの 60% を特定のコスト センターに配置できます。

注： 分割を保存するには、トランザクションの 100% を配置する必要があります。

次の手順に従ってください：

1. ホーム ページから、［トランザクション］をタップします。
2. ［フィルタ］をタップし、必要なトランザクションをフィルタし、分割するトランザクションを選択して［分割］をタップします。
3. ［フィールド］をタップし、フィールドを選択します。
4. ［値］をタップし、選択したフィールドの値を選択します。
5. 割合フィールドをタップし、作成したフィールドおよび値のトランザクションの割合（%）を入力します。
6. ［+ フィールドの追加］をタップして、この分割された割合に別のフィールドを追加します。
7. ［投資のリンク］をタップし、投資を選択して、この分割された割合を投資にリンクするために［追加］をタップします。
8. ［分割の追加］をタップし、残りが 0% になるまで分割割合を追加し、［保存］をタップします。

   注： すべての分割されたレコードには分割アイコンが表示されます。 元のトランザクションを回復するには、子トランザクションのいずれかで分割解除操作を実行します。

   トランザクションを分割します。

実績支出のトラッキング

支出スケジュールを使用して実績支出をトラッキングし、合計期間全体で計画支出と比較します。

次の手順に従ってください：

1. ホーム ページから、［投資］をタップします。
2. 投資を選択し、［編集］をタップし、［支出スケジュール］をタップします。
3. 合計期間内で実績期間をタップし、実績支出を入力します。
4. ［合計実績］をタップして合計実績を更新し、［保存］をタップします。

   以上で、実績支出はトラッキングされました。