ユーザ ガイド › 支出の管理方法

支出の管理方法

会計マネージャとして、CA Clarity ™ Playbook を使用して支出を管理します。 支出カテゴリを作成し、それらをカスタマイズします。 テナント管理者が勘定コード、コスト センターおよびリソース タイプを作成します。その後、それらに対して CA Clarity ™ Playbook を使用します。

このシナリオを使用し、プロセスについて段階的に説明します。

1. 支出カテゴリの管理
2. 勘定コードの管理
3. コスト センターの管理
4. リソース タイプの管理

支出カテゴリの作成

ユーザ固有のグループに基づいてチャートを表示できるよう、支出カテゴリを作成およびカスタマイズすることができます。 CA Clarity ™ Playbook では標準装備の親および子カテゴリのセットが提供されます。 ユーザ固有の子の支出カテゴリのセットを作成してカスタマイズします。

注： 新しい親カテゴリを作成することはできません。

次の手順に従ってください：

1. ホーム ページから、設定アイコンをタップし、［支出カテゴリ］をタップします。

   注： 支出カテゴリを作成するには、［トランザクション］ページでトランザクションを編集し、［カテゴリ］をタップすることもできます。

2. ［新しいカテゴリ］をタップし、名前を入力し、親カテゴリを選択し、色を選択して［保存］をタップします。

   注： 親カテゴリは必須です。

   以上で、支出カテゴリが作成されました。 カテゴリを編集するには、支出カテゴリ リストでカテゴリをタップします。

勘定コードの作成

CA Clarity ™ Playbook 管理者は、CA Clarity ™ Playbook に Excel ワークシートをインポートして勘定コードを作成します。 新しい勘定コードを作成するには、CA Clarity ™ Playbook 管理者に問い合わせてください。

コスト センターの作成

CA Clarity ™ Playbook 管理者は、CA Clarity ™ Playbook に Excel ワークシートをインポートしてコスト センターを作成します。 新しいコスト センターを作成するには、CA Clarity ™ Playbook 管理者に問い合わせてください。

リソース タイプの作成

CA Clarity ™ Playbook 管理者は、CA Clarity ™ Playbook に Excel ワークシートをインポートしてリソース タイプを作成します。 新しいリソース タイプを作成するには、CA Clarity ™ Playbook 管理者に問い合わせてください。