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支出ルールの管理方法

ルール マネージャとして、CA Clarity ™ Playbook を使用して支出ルールを管理します。 支出ルールを作成、管理し、次に、アクティブ化します。

2 種類のルールを作成、管理、アクティブ化できます。

• 除外ルール - 指定された条件を満たすトランザクションを除外します
• 分類ルール - トランザクションの支出ルールを指定された条件を満たすトランザクションに適用します。

このシナリオを使用し、プロセスについて段階的に説明します。

1. 支出ルールの作成
2. 除外ルールのアクティブ化
3. 分類ルールのアクティブ化

支出ルールの作成

次の手順に従ってください：

1. ホーム ページから、［トランザクション］をタップし、［ルール］をタップします。
2. ［除外ルール］または［分類ルール］を選択し、+ をタップして新規ルールを作成します。
3. 名前および説明を入力し、［保存］をタップします。

   以上で、ルールは作成されました。

除外ルールのアクティブ化

除外ルールの作成後、ルールの条件を設定しアクティブ化します。

次の手順に従ってください：

1. ホーム ページから、［トランザクション］をタップし、［ルール］をタップします。
2. ［除外ルール］を選択し、アクティブ化する除外ルールをタップし、［編集］をタップします。
3. 除外ルールのフィールド、演算子、および値を入力します。
4. ［+ 条件の追加］をタップして条件を追加し、［非アクティブ］スイッチをタップしてルールをアクティブ化して［保存］をタップします。

   以上で、ルールはアクティブ化されました。

分類ルールのアクティブ化

分類ルールの作成後、ルールの条件を設定し、必要に応じてルールを分割してアクティブ化します。 分割操作の詳細については、「支出トランザクションの分割」を参照してください。

次の手順に従ってください：

1. ホーム ページから、［トランザクション］をタップし、［ルール］をタップします。
2. ［分類ルール］を選択し、アクティブ化する分類ルールをタップして［編集］をタップします。
3. 分類ルールのフィールド、演算子、および値を入力し、［+ 条件の追加］をタップして条件を追加します。
4. （オプション）ルールを分割します。
5. ［非アクティブ］スイッチをタップしてルールをアクティブ化し、［保存］をタップします。

   以上で、ルールはアクティブ化されました。