投資の管理方法

投資マネージャとして、CA Clarity ™ Playbook を使用して投資を管理します。 CA Clarity ™ Playbook を使用して、投資を作成し、投資をイニシアチブにリンクし、支出スケジュールの作成および管理を行います。

注： CA Clarity™ PPM で作成された支出スケジュールの作成、編集、インポートは実行できません。

投資マネージャは投資機能を使用して、関連する戦略コストの計算および調整を行います。表示、フィルタ、イニシアチブへの投資のリンクを実行できます。

このシナリオを使用し、プロセスについて段階的に説明します。

投資の管理方法

投資を追加し、それを編集し、次にイニシアチブにリンクします。

次の手順に従ってください：

ホームページから、［投資］をタップします。
+ 記号をタップし、フィールドに入力し、［適用］をタップします。
注：［合計期間］フィールドは、入力した開始日および終了日に基づいて入力されます。

以上で、投資は作成されました。［投資］ページには、入力した投資情報が入力されます。投資はアルファベット順に表示されます。

イニシアチブを達成するための作業を完了する投資を示すために、投資にイニシアチブをリンクします。投資は複数のイニシアチブにリンクできます。

次の手順に従ってください：

ホームページから、［投資］をタップし、1 つの投資をタップして、［イニシアチブのリンク］をタップします。
投資にリンクする任意のイニシアチブを選択し、［追加］をタップします。
以上で、イニシアチブはリンクされました。

注：［投資］ページから、リンクされたイニシアチブを編集し、他の投資に新しいイニシアチブを追加できます。

投資に支出スケジュールを追加し、合計期間にわたって計画支出合計を分配します。

次の手順に従ってください：

ホームページから、［投資］をタップします。
支出スケジュールを追加する投資を選択して［支出スケジュール］をタップし、［スケジュールの自動入力］をタップし、［保存］をタップします。
注：［スケジュールの自動入力］では、入力された合計期間にわたり投資が均等に分割されます。投資とは別に支出スケジュールを作成する場合は、その支出スケジュールは規定で自動入力されます。
計画支出をタップし、金額を編集し、［合計計画］をタップして計画支出合計を更新します。
以上で、支出スケジュールが作成されました。

注：［支出スケジュール］ページから支出スケジュールを編集できるのは、投資がイニシアチブにリンクされていない場合に限られます。リンクされた投資および支出スケジュールは編集できません。

支出スケジュールを使用して実績支出をトラッキングし、合計期間全体で計画支出と比較します。

次の手順に従ってください：