Preencher planos de custo a partir da equipe de investimento

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Preencher planos de custo a partir da equipe de investimento

Ao preencher automaticamente um plano de custo a partir da equipe de investimento, o sistema usa os seguintes valores dos integrantes da equipe de investimento para preencher os campos do plano de custo. Se um valor não estiver definido para um integrante da equipe, o valor correspondente no investimento será usado ou o campo será deixado em branco.

Valor	Integrante da equipe	Origem principal	Origem secundária
Código de encargo	Recurso ou função	Investimento	Nenhum. O campo estará em branco se o valor estiver indefinido no investimento.
Tipo de custo	Recurso ou função	Investimento	Nenhum
Código de tipo de entrada	Recurso	Recurso	Nenhum. O campo estará em branco se o valor estiver indefinido no recurso ou se o integrante da equipe for uma função.
Código de tipo de entrada	Função	N/D	O campo estará em branco se o integrante da equipe for uma função.
Departamento	Recurso	Recurso	Investimento
Departamento	Função	Unidade de ORG de equipe	Investimento
Local	Recurso	Recurso	Investimento
Local	Função	Unidade de ORG de equipe	Investimento
Classe de transação	Recurso	Recurso	Nenhum. O campo estará em branco se o valor estiver indefinido no recurso.
Classe de transação	Função	Função^*	Nenhum. O campo estará em branco se o valor estiver indefinido na função.
Recurso	Recurso	Integrante da equipe	Nenhum
Recurso	Função	ND	O campo estará em branco se o integrante da equipe for uma função.
Classe de recurso	Recurso	Recurso	Nenhum. O campo estará em branco se o valor estiver indefinido no recurso.
Classe de recurso	Função	Função^*	Nenhum. O campo estará em branco se o valor estiver indefinido na função.
Função	Recurso	Função da equipe	Se não houver nenhuma função de equipe, a função primária do recurso será usada. O campo ficará em branco se o recurso não tiver uma função principal.
Função	Função	Função da equipe	Se não houver nenhuma função de equipe, o integrante da equipe (função) será usado.

*A função obtida para o atributo Função.

Por exemplo: preencher os detalhes do item de linha da equipe de investimento

Este exemplo mostra como uma linha de detalhe do item de linha do plano de custo é preenchida automaticamente com valores de custo e receita da equipe de investimento.

Jim, o gerente de projeto da Forward, Inc. cria um plano de custo para o projeto ARP usando as informações a seguir para definir o escopo do plano:
- Períodos fiscais mensais de 1º de janeiro a 31 de março
- Atributos de agrupamento: recurso, função, classe de transação
Jim seleciona a opção para preencher os detalhes do item de linha do plano de custo da equipe de investimento.
Com base no escopo do plano de custo definido e nos valores do integrante da equipe do projeto, o sistema identifica internamente a seguinte linha como uma linha candidata de detalhes do item de linha:

Recurso	Função	Classe de transação	Local	Departamento
Sam Ricci	Desenvolvedor-1	Cobrável	Los Angeles	Desenvolvimento

O sistema passa os valores de atributos financeiros da linha candidata para a seguinte matriz de custo/taxas que define os custos com base em valores de função e local. Observe que o sistema transmite todos os atributos financeiros que são suportados pela matriz de custo/taxa (não apenas os valores do atributo de agrupamento).

Função	Local	Custo
Desenvolvedor-1	São Francisco	85
Desenvolvedor-1	Los Angeles	83
Desenvolvedor-2	São Francisco	75
Desenvolvedor-2	Los Angeles	72

O sistema identifica “83” como o custo aplicável depois de fazer a correspondência dos valores da função, local, classe de transação e outros atributos financeiros com as linhas da matriz.
Com base no custo e na linha candidata identificados anteriormente, o sistema cria as seguintes linhas de detalhes do item de linha no plano de custo:

Recurso	Função	Classe de transação	Jan 1 - Jan 31	Fev 1 - Fev 29	Mar 1 - Mar 31
Sam Ricci	Desenvolvedor-1	Cobrável	83	83	83