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Sobre o preenchimento automático de planos de custo

Ao criar um plano de custo, é possível preencher automaticamente o plano usando valores de atribuições de tarefas ou da equipe de investimento (isto é, recursos ou funções). O preenchimento automático de um plano de custo economiza tempo.

Pode-se também preencher novamente um plano de custo existente.

Os valores são preenchidos automaticamente em um plano de custo com base nos seguintes atributos financeiros predefinidos:

• Os períodos inicial e final têm como base o tipo de período fiscal da entidade associada e nas datas inicial e final do investimento associado.

  Observação: o preenchimento automático usa as datas de início e de término do investimento para determinar períodos fiscais ativos definidos na entidade associada. Todos os períodos fiscais são preenchidos ignorando a data de congelamento definida nos padrões de planejamento da entidade.

• Os atributos de agrupamento têm como base os atributos de agrupamento padrão definidos na entidade associada. Se os atributos de agrupamento padrão não forem definidos na entidade, é possível defini-los no plano de custo.
• Os valores dos atributos de agrupamento têm como base a equipe de investimento ou atribuições de tarefas.
• Os custos e as receitas dos recursos se baseiam em custos e taxas definidos na matriz de custo/taxa financeira associada ao investimento. Verifique se existe uma matriz de custo/taxa abrangendo toda a duração do investimento ao qual o plano de custo é associado. Se o custo/taxa não estiver definido na matriz de um período do investimento, será exibida uma mensagem de erro.
• A matriz é associada ao investimento na seção apropriada. Por exemplo, para mão-de-obra, associe a matriz sob a seção Taxas de transação de mão-de-obra.
• As unidades de trabalho são baseadas na soma das unidades de trabalho de todas as funções ou recursos. As funções ou recursos são provenientes da equipe de investimento ou da atribuição de tarefa com os mesmos valores de atributo de agrupamento da linha de detalhe do item de linha.
• Ao fazer o preenchimento a partir da equipe de investimento, cada membro da equipe é uma linha candidata. No entanto, se dois integrantes da equipe tiverem os mesmos valores de atributo do agrupamento, uma linha de detalhes do item de linha será criada para representá-los. Por exemplo, se o agrupamento for por Classe de transação e Departamento, e dois integrantes da equipe tiverem a mesma classe de transação e departamento, o produto criará uma linha de detalhes de item de linha do plano de custo. Essa linha representa a soma de valores dos dois registros porque cada linha de detalhe deve conter uma combinação exclusiva de valores do atributo de agrupamento.
• O produto substituirá os valores de custo, receita e quantidades nas linhas criadas manualmente somente se a linha tiver atributos de agrupamento existentes no investimento.