Wypełnianie planów kosztów na podstawie zespołu ds. inwestycji

Jak tworzyć szczegółowe plany finansowe › Informacje o planach kosztów › Informacje o automatycznym wypełnianiu planów kosztów › Wypełnianie planów kosztów na podstawie zespołu ds. inwestycji

Wypełnianie planów kosztów na podstawie zespołu ds. inwestycji

Jeśli plan kosztów jest wypełniany automatycznie danymi z zespołu ds. inwestycji, pola planu kosztów są wypełniane w systemie następującymi wartościami dotyczącymi członków zespołu ds. inwestycji. Jeśli dla członka zespołu nie zdefiniowano wartości, zostanie użyta odpowiadająca mu wartość z inwestycji lub pole pozostanie puste.

Wartość	Członek zespołu	Źródło podstawowe	Źródło pomocnicze
Kod obciążenia	Zasób lub rola	Inwestycja	Brak. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano wartości w inwestycji.
Typ kosztu	Zasób lub rola	Inwestycja	Brak
Kod typu wprowadzania danych	Zasób	Zasób	Brak. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano wartości dla zasobu lub członek zespołu jest rolą.
Kod typu wprowadzania danych	Rola	Nd.	Pole jest puste, jeśli członek zespołu jest rolą.
Departament	Zasób	Zasób	Inwestycja
Departament	Rola	Jednostka SPO personelu	Inwestycja
Lokalizacja	Zasób	Zasób	Inwestycja
Lokalizacja	Rola	Jednostka SPO personelu	Inwestycja
Klasa transakcji	Zasób	Zasób	Brak. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano wartości dla zasobu.
Klasa transakcji	Rola	Rola^*	Brak. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano wartości dla roli.
Zasób	Zasób	Członek zespołu	Brak
Zasób	Rola	Nd.	Pole jest puste, jeśli członek zespołu jest rolą.
Klasa zasobu	Zasób	Zasób	Brak. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano wartości dla zasobu.
Klasa zasobu	Rola	Rola^*	Brak. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano wartości dla roli.
Rola	Zasób	Rola w zespole	Jeśli brak roli w zespole, jest używana podstawowa rola zasobu. Pole jest puste, jeśli zasób nie ma głównej roli.
Rola	Rola	Rola w zespole	Jeśli brak roli w zespole, jest używana rola członka zespołu.

*Rola uzyskana dla atrybutu Rola.

Przykład: wypełnianie szczegółów pozycji na podstawie danych z zespołu ds. inwestycji

W tym przykładzie przedstawiono automatyczne wypełnianie wiersza szczegółów pozycji wartościami kosztów i przychodów na podstawie danych z zespołu ds. inwestycji.

Jim, kierownik projektu w firmie Forward Inc., tworzy plan kosztów do projektu ARP przy użyciu następujących informacji umożliwiających zdefiniowanie zakresu planu:
- Miesięczne okresy obrachunkowe od 1 stycznia do 31 marca
- Atrybuty grupowania: Zasób, Rola, Klasa transakcji
Jim wybiera opcję wypełnienia szczegółów pozycji planu kosztów na podstawie danych z zespołu ds. inwestycji.
Na podstawie zdefiniowanego zakresu planu kosztów i wartości członków zespołu projektowego system wewnętrznie identyfikuje następujący wiersz szczegółów pozycji jako kandydujący:

Zasób	Rola	Klasa transakcji	Lokalizacja	Departament
Sam Ricci	Programista-1	Rozliczana	Los Angeles	Rozwoju oprogramowania

System przekazuje wartości atrybutów finansowych z wiersza kandydującego do następującej macierzy kosztów/stawek, która definiuje koszty na podstawie wartości roli i lokalizacji. Należy zauważyć, że system przekazuje wszystkie atrybuty finansowe, które są obsługiwane w macierzy kosztów/stawek (a nie tylko grupuje wartości atrybutów).

Rola	Lokalizacja	Koszt
Programista-1	San Francisco	85
Programista-1	Los Angeles	83
Programista-2	San Francisco	75
Programista-2	Los Angeles	72

Po dopasowaniu wartości roli, lokalizacji, klasy transakcji i innych wartości atrybutów finansowych do wierszy w macierzy system identyfikuje wartość „83” jako właściwy koszt.
Na podstawie kosztu i zidentyfikowanego wcześniej wiersza kandydującego system tworzy następujący wiersz szczegółów pozycji w planie kosztów:

Zasób	Rola	Klasa transakcji	1 sty - 31 sty	1 lut — 29 lut	1 mar — 31 mar
Sam Ricci	Programista-1	Rozliczana	83	83	83