Portfolionhallinnan käytön aloittaminen › Investointiportfolion luominen

Investointiportfolion luominen

Investointiportfolion luominen sisältää seuraavat tehtävät:

• Investointien hallinta ja suunnittelu käyttämällä kustannusten, hyötyjen ja resurssien korkean tason kohteita.
• Talous- ja resurssikohteiden jakaminen ajanjaksoittain, jotta voit selvittää, miten investoinnit käyttävät rahaa ja resursseja portfolion suunnitteluhorisontin aikana.
• Roolin kohteiden määrittäminen joko jakamalla korkean tason kohteen tai täyttämällä nykyinen resurssikapasiteetti järjestelmän rooleista.

Esimerkki: IT-portfolioiden luominen vuosisuunnitelmaa varten

Vicki on Forward Inc:n IT-operaatiojohtaja, joka on vastuussa IT-investointien luomisesta ja ylläpidosta tietojohtajanpuolesta. Vicki valmistautuu vuosisuunnitelmaan, ja hänen on luotava IT-investointiportfolio esittämään nykyisen työmäärän ja ehdotetun työmäärän. Vicki luo portfolion seuraavasti:

• Hän määrittää joitakin portfolion perusominaisuuksia, kuten alkamispäivän, päättymispäivän ja kustannuksen.
• Hän muodostaa sisältöä valitsemalla IT-osaston investointi-OBS:n aktiivisia projekteja tulevalle tilikaudelle.
• Hän sisällyttää ideoita, joita mietitään tulevalle tilivuodelle.

Seuraavassa kaaviossa esitetään, kuinka portfolion vastuuhenkilö luo investointiportfolion:

Luo investointiportfolio tekemällä seuraavat vaiheet:

1. Tarkista edellytykset.
2. Määritä portfolion yleiset ominaisuudet.
3. Määritä portfoliosivun asettelu.
4. Määritä portfolion synkronointiominaisuudet.
5. Muodosta portfolion sisältö.
6. Määritä yksityiskohtaiset suunnittelun kohteet.
7. Määritä roolin kohteet.
8. Tarkasta investointien rajaviivanäkymä.
9. Määritä portfolion kokonaistoimintakunto.