Portfolionhallinnan käytön aloittaminen › Portfolionhallinnan käytön aloittaminen › Portfolioiden käyttöön valmistautuminen › Investointi- ja resurssitietojen määrittäminen

Investointi- ja resurssitietojen määrittäminen

Aloita portfolioiden käyttäminen tarkistamalla ja varmistamalla, että tuotteessa on vaadittavat määritystiedot. Määritystietojen avulla voit tarkastella haluttuja investointitietoja portfolionäkymissä.

Voit määrittää seuraavia vaatimuksia tuotteessa sen mukaan, mitkä tiedot ovat oleellisia liiketoiminnallesi:

Taloushallinnon asetukset

• Useita valuuttoja. Hallitse eri valuuttoihin liittyviä investointien portfolioita varmistamalla, että tuotteessa on useat valuutat käytössä.

  Lisätietoja usean valuutan määrittämisestä on asennusoppaassa.

• Kustannustyypit. Jos haluat jakaa kokonaiskustannukset pääoma- ja käyttökustannuksiin portfoliossa, varmista, että nämä kustannustyypit on määritetty investointeihin.

  Lisätietoja kustannustyyppien määrittämisestä on Taloushallinnon käyttöoppaassa.

Resurssinhallinnan asetukset

• Roolit. Jos haluat suunnitella resurssikapasiteetin käyttämällä roolikohtaista erittelyä, varmista, että investoinneille on määritetty rooleja.

  Lisätietoja roolien määrittämisestä on resurssinhallinnan käyttöoppaassa.

Projektinhallinnan asetukset

• Investoinnit. Jos haluat luoda a hallita investointiportfoliota, varmista, että investoinnit on määritetty tuotteessa ja niihin on kiinnitetty resursseja. Jos esimerkiksi haluat hallita IT-projektien portfoliota, luo projektit ja siihen liittyvät kiinnitykset.