Portfolionhallinnan käytön aloittaminen › Investointiportfolion luominen › Portfolion synkronointiominaisuuksien määrittäminen

Portfolion synkronointiominaisuuksien määrittäminen

Portfolion tiedot vastaavat reaaliaikaisen toteutuneen investointitiedon vedosta. Voit päivittää portfolion tiedot investoinnin toteutuneilla tiedoilla suorittamalla synkronointityön. Synkronointi on tärkeää, koska portfolion osakkaat haluavat tietää, kuinka ajan tasalla heidän tarkastamansa tiedot ovat. Määritä portfolion tietojen päivittämistiheys määrittämällä synkronointityön ominaisuudet.

Sen mukaan, kuinka usein haluat tarkastella uusimpia portfoliotietoja, suorita synkronointiajo koska tahansa tai määritä synkronointiaikataulu. Voit määrittää synkronointiaikataulun päivittämään portfolion automaattisesti toistuvalla aikavälillä kuten viikoittain.

Esimerkki: Portfolion synkronointiaikataulun määrittäminen

Forward Inc:n IT-portfolion vastuuhenkilö, Mary, pitää esityksen joka maanantai osakkaiden viikkokokouksessa. Mary käsittelee kaikkia kuukausia portfolion suunnittelukalenterissa. Mary valmistautuu kokoukseen määrittämällä synkronointiajastuksen joka kuukauden joka sunnuntaiksi klo 9.00. Synkronointiajo täyttää portfolion uusimmilla investointien tiedoilla. Mary tarkastaa sitten tiedot ja valmistelee tärkeimmät kohdat seuraavan päivän kokousta varten.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta Portfoliot.
2. Avaa portfolio, jonka synkronointiominaisuudet haluat määrittää.
3. Napsauta synkronointiaikataulun vieressä olevaa Manuaalinen-linkkiä.

   Portfolion synkronointiominaisuudet tulevat näyttöön.

4. Määritä synkronointiajon synkronointiaikataulu valitsemalla Viikoittain tai Kuukausittain ja täyttämällä vaadittavat tiedot. Seuraava kenttä edellyttää selitystä:

   Toistuminen

   Määrittää, kuinka usein portfolio synkronoidaan. Voit valita jonkin seuraavista asetuksista:

   • Manuaalinen. Voit suorittaa synkronointiajon koska tahansa valitsemalla Synkronoi nyt.
   • Viikoittain. Portfolion synkronointiviikonpäivät ja -kuukaudet. Valitse esimerkiksi keskiviikko ja valitse kaikki kuukaudet. Synkronointiajo suoritetaan joka viikon keskiviikkona kaikkina portfoliohorisontin kuukausina.
   • Kuukausittain. Portfolion synkronointipäivät ja vastaavat kuukaudet portfoliohorisontissa. Anna esimerkiksi numerot 1–31 ja valitse kaikki, jos haluat synkronoida joka päivä portfoliohorisontin kaikkina kuukausina.

5. Tallenna muutokset.

   Kun palaat portfolion ominaisuuksiin, Synkronoi nyt -kohdan vieressä oleva Manuaalinen-linkki on muuttunut. Linkki vastaa nyt juuri määrittämääsi uutta synkronointiaikataulua. Muuta aikataulua napsauttamalla linkkiä uudelleen. Näet päivämäärän, jolloin portfolio on päivitetty viimeksi.